Cession de Imagerie.fr à Oradianse
Largillière Finance conseille la cession des centres de radiologie d’Imagerie.fr à Oradianse
La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé les fondateurs d’Imagerie.fr, opérateur d’une douzaine de centres d’imagerie médicale, lors de sa cession à Oradianse.
Créé en 2020 par le Docteur Pierre Durand et Éric Le Bihan, Imagerie.fr est un opérateur de centres d’imagerie médicale et de téléradiologie. Son ambition : rendre accessibles les examens de radiologie au plus grand nombre, en particulier dans les zones à forte tension ou déserts médicaux, à des tarifs accessibles à tous.
Le Groupe a ainsi développé un modèle efficient grâce aux leviers digitaux sur tout le parcours de soins ainsi qu’à travers une plateforme technologique propriétaire sécurisée intégrant intelligence artificielle et blockchain. Les examens sont réalisés sur place, mais les résultats sont interprétés à distance. Le groupe, dont le siège social est situé à Grenoble, exploite 12 centres dans toute la France, où opèrent plus de 80 collaborateurs, dont 12 radiologues.
Oradianse est également un réseau de centres radiologiques de proximité. Son objectif : répondre aux besoins grandissants de la patientèle française en conciliant activité sur site et à distance pour maintenir une offre de radiologique territoriale. Oradianse, dont le siège social est à Bordeaux, regroupe plus d’une centaine de cabinets médicaux qui maillent le territoire, plus de 330 radiologues et plus de 2 600 000 dossiers patients traités annuellement.
Pour accélérer sa croissance, Imagerie.fr cherchait un partenaire et a mandaté Largillière Finance. Grâce à sa connaissance pointue du domaine de la santé, la banque d’affaires accomplit sa 3ème opération dans ce secteur, après avoir accompagné au cours des 12 derniers mois les laboratoires BELILAB dans leur rapprochement avec BIOPATH Laboratoires et le réseau de laboratoires XLabs dans la mise en place d’un financement structuré auprès de CIC. Pour Imagerie.fr, Largillière Finance a rapidement identifié et mené à bien la transaction avec Oradianse, qui renforce ainsi son maillage territorial, notamment dans l’Est de la France.
2023
Experts Largillière Finance
- Nicolas Ibanez
- Shamir Razavhoussen
- Florian Leginy
- Paul Sardinha Marques
Contrepartie
Nous sommes heureux de notre rapprochement avec le groupe Oradianse. En effet, nous partageons les mêmes valeurs de qualité, d’innovation et d’excellence au service des patients et des professionnels de santé. L’intervention de Largillière Finance, leurs connaissances du marché de la santé et leur capacité à structurer et à transformer en opportunités les spécificités inhérentes aux activités de soins ont été déterminantes pour ce projet qui consolide notre objectif de garantir un accès à une imagerie de proximité de qualité pour tous.
Dr Pierre Durand
Président et Co-fondateur d’Imagerie.fr
Le secteur de la radiologie fait face aux évolutions technologiques réclamant des moyens importants (IA, télémédecine, nouveaux appareils…) et au départ en retraite de nombreux radiologues. Des enjeux qui accélèrent la consolidation en cours et dont la bonne maîtrise nous a permis d’accompagner avec succès la réalisation de cette opération.
Shamir Razavhoussen
Directeur Associé chez Largillière Finance
Largillière Finance, le conseil M&A indépendant des entreprises de croissance
Spécialiste indépendant des opérations mid cap, Largillière Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 45 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 400 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Largillière Finance est membre de REACH Cross-Border M&A, un réseau mondial de conseil M&A spécialisé sur le segment mid-market, réunissant plus de 400 banquiers d’affaires des principales places financières de plus de 30 pays.
