Levée de dette de LC Fitness auprès de la Société Générale, BPRI et BPI France
LC Fitness poursuit sa croissance et acquiert deux nouveaux clubs en région parisienne grâce à une dette senior
Le Groupe LC Fitness fait l’acquisition de nouveaux clubs de sport à Puteaux (92) et à Livry-Gargan (93), grâce à une levée de cinq millions d’euros. Cette opération intervient quelques mois après le rachat de 5 clubs financé par une dette de 14 millions d’euros, conseillé par Largillière Finance.
Créé en 2014 par Stéphane Miras, LC Fitness, dont le siège social est à Chessy (77), est spécialisé dans le développement et l’exploitation de salles de sport sous la franchise Fitness Park en France et en Espagne. Le Groupe se développe à travers deux axes : l’ouverture de salles et l’acquisition de nouveaux clubs dans des zones à fort potentiel de développement.
Basés à Livry-Gargan et à Puteaux, les nouveaux clubs renforcent le maillage territorial du Groupe. Grâce à leur emplacement idéal ainsi qu’à leurs infrastructures neuves, les deux salles devraient cumuler environ 10 000 abonnés d’ici 3 ans.
Avec ces deux nouvelles acquisitions, LC Fitness est à la tête de 25 clubs de Fitness Park, dont 16 en France. Il anime également la master franchise Fitness Park en Espagne avec 24 franchisés.
2025
Experts Largillière Finance
- Nicolas Ibanez
- Gabriel Hainault
- Maxime Fournely
Contrepartie
Nous sommes ravis de débuter l’année avec ces deux acquisitions stratégiques, qui renforcent la position du Groupe LC Fitness en région parisienne. En moins d’un an, nous avons réalisé de grandes avancées, notamment grâce à une levée cumulée de 19 millions d'euros. Ce financement nous a permis d’accélérer notre croissance externe avec l’acquisition de sept salles, avec une forte complémentarité géographique. Nous remercions chaleureusement Largillière Finance pour son accompagnement et son implication dans ce nouveau financement, après nous avoir déjà conseillés avec succès lors de notre première levée de dettes.
Stéphane Miras
Fondateur de LC Fitness
Dans la continuité de l’accompagnement apporté lors du financement des 5 dernières acquisitions, nous sommes heureux de poursuivre notre mission auprès de LC Fitness. Sur cette levée, nous les avons aidés à trouver les bons partenaires financiers. Cette double opération leur a permis de consolider leurs positions en Ile-de-France.
Gabriel Hainault
Directeur chez Largillière Finance
Largillière Finance, le conseil M&A indépendant des entreprises de croissance
Spécialiste indépendant des opérations mid cap, Largillière Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 45 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 400 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
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