MBO de Allegro Musique avec Ciclad
Transmission d’Allegro Musique aux managers accompagné par Ciclad
Dans le cadre d’une opération majoritaire, Ciclad entre au capital d’Allegro Musique, leader des cours de musique à domicile en France, et permet ainsi une transmission de la gouvernance. Allegro Musique a été conseillé par la banque d’affaires Largillière Finance.
Il s’agit d’une opération de transmission entre Jean-Charles Lopez, fondateur et président depuis la création d’Allegro Musique en 2004 et 3 managers clés, dont Hélène Rabéchault qui devient Directrice Générale. Les 2 autres managers, Samy Damak et Wilfrid Billiouw sont également actionnaires du groupe.
Allegro Musique
La société met en relation des professeurs (≈30 000 dans son réseau) avec des élèves souhaitant bénéficier de cours à domicile de musique et/ou de chant sur une plateforme 100% digitale. Allegro Musique assure le recrutement et l’accompagnement des professeurs, pilote la recherche d’élèves et gère la mise en relation, notamment la gestion administrative et fiscale, et le suivi des élèves.
Allegro Musique propose aujourd’hui quatre offres (classique, variété, découverte, soutien personnalisé) selon 3 formules (abonnement 12 mois, abonnement sans engagement de durée, carnets de cours), majoritairement pour des enfants qui souhaitent s’initier à la pratique d’un instrument ou des élèves autonomes souhaitant débuter ou perfectionner leur pratique.
Jean-Charles Lopez et son équipe ont également fortement œuvré pour l’amélioration de la Loi Borloo de 2005 (50% de réduction d’impôts pour le Service à la personne à domicile) avec l’entrée en vigueur en 2022 de la Loi sur l’avance immédiate du crédit d’impôt (AVIM) qui a permis d’accélérer la croissance du groupe.
Le projet
Le projet de développement d’Allegro Musique repose sur la poursuite de la croissance organique (diminution du coût d’acquisition client et amélioration de la rétention) et éventuellement sur la réalisation d’opérations de croissance externe, si cela est pertinent pour le groupe. Il s’agit par ailleurs d’accompagner Jean-Charles Lopez dans la transmission progressive de sa société à des managers déjà en place et actionnaires.
2024
Experts Largillière Finance
- Nicolas Ibanez
- Maxime Fournely
Contrepartie
Notre collaboration avec Ciclad s’inscrit en parfaite harmonie avec les valeurs et les ambitions d’Allegro Musique, notamment concernant notre engagement à nous développer en répondant au mieux aux attentes de nos élèves et de nos professeurs.
Jean-Charles Lopez
Fondateur d’Allegro Musique
Nous sommes très heureux d’accompagner une équipe très sympathique et de grande qualité. Allegro combine admirablement la passion de la musique et une performance opérationnelle exceptionnelle. Nous avons hâte de construire avec Hélène, Jean-Charles, Samy et Wilfrid cette nouvelle phase de croissance.
Eric Bruguière et Kenza Cohen
Ciclad
Leader de la mise en relation des professeurs de musique avec leurs futurs élèves, Allegro Musique se positionne au carrefour de l’apprentissage et de la culture. En forte croissance sur son marché, l’entreprise pérennise sa transmission autour de l’équipe de managers associés et de Ciclad qui a parfaitement su appréhender l’ADN de l’entreprise. Nous sommes très heureux d’avoir contribué à sceller cette association !
Nicolas Ibanez
Associé chez Largillière Finance
Largillière Finance, le conseil M&A indépendant des entreprises de croissance
Spécialiste indépendant des opérations mid cap, Largillière Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 45 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 400 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Largillière Finance est membre de REACH Cross-Border M&A, un réseau mondial de conseil M&A spécialisé sur le segment mid-market, réunissant plus de 400 banquiers d’affaires des principales places financières de plus de 30 pays.
