Certification Arjel
Secteur d’activité :
Autres, Healthcare
Client :
LC Fitness
Contrepartie :
Société Générale, BPRI & BPI France
Conseils :
Nicolas Ibanez, Gabriel Hainault, Maxime Fournely
Largillière Finance est un leader du conseil M&A des entreprises de croissance. Spécialiste indépendant des opérations small et mid cap, il accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec 40 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 350 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Financement & Debt Advisory - 2025
Le Groupe LC Fitness fait l’acquisition de nouveaux clubs de sport à Puteaux (92) et à Livry-Gargan (93), grâce à une levée de cinq millions d’euros. Cette opération intervient quelques mois après le rachat de 5 clubs financé par une dette de 14 millions d’euros, conseillé par Largillière Finance.
Créé en 2014 par Stéphane Miras, LC Fitness, dont le siège social est à Chessy (77), est spécialisé dans le développement et l’exploitation de salles de sport sous la franchise Fitness Park en France et en Espagne. Le Groupe se développe à travers deux axes : l’ouverture de salles et l’acquisition de nouveaux clubs dans des zones à fort potentiel de développement.
Basés à Livry-Gargan et à Puteaux, les nouveaux clubs renforcent le maillage territorial du Groupe. Grâce à leur emplacement idéal ainsi qu’à leurs infrastructures neuves, les deux salles devraient cumuler environ 10 000 abonnés d’ici 3 ans.
Avec ces deux nouvelles acquisitions, LC Fitness est à la tête de 25 clubs de Fitness Park, dont 16 en France. Il anime également la master franchise Fitness Park en Espagne avec 24 franchisés.
Pour Gabriel Hainault, Directeur chez Largillière Finance : « Dans la continuité de l’accompagnement apporté lors du financement des 5 dernières acquisitions, nous sommes heureux de poursuivre notre mission auprès de LC Fitness. Sur cette levée, nous les avons aidés à trouver les bons partenaires financiers. Cette double opération leur a permis de consolider leurs positions en Ile-de-France. »
Largillière Finance est un leader du conseil M&A des entreprises de croissance. Spécialiste indépendant des opérations small et mid cap, il accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec 40 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 350 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2024, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
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