Secteur d’activité :
Autres, Healthcare
Client :
LC Fitness
Contrepartie :
Société Générale, BPRI, CIC & BPI France
Conseils :
Nicolas Ibanez, Gabriel Hainault, Maxime Fournely
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Financement & Debt Advisory - 2024
La banque d’affaires Largillière Finance a accompagné le Groupe LC Fitness dans la mise en place d’un prêt de 14 M€ auprès d’un pool de 4 banques pour financer l’acquisition de 5 clubs de sport exploités sous la marque Fitness Park.
Créé en 2014 par Stéphane Miras, LC Fitness dont le siège social est à Chessy (77), est spécialisé dans le développement et l’exploitation de salles de sport sous la franchise Fitness Park en France et en Espagne. Le Groupe s’est développé à travers deux axes : l’ouverture de salles et l’acquisition de nouveaux clubs dans des zones à fort potentiel de développement.
A ce jour, LC Fitness est à la tête de 23 clubs de Fitness Park, dont 14 en France et 10 en Espagne et compte 69 000 abonnés au total. Il anime également la master franchise Fitness Park en Espagne avec 24 franchisés.
Sur un marché en croissance soutenue post crise sanitaire, LC Fitness entend capitaliser son expertise pour accélérer son développement et son maillage territorial.
Les 5 clubs de sport, déjà exploités sous la franchise Fitness Park et actuellement détenus par le Groupe Ladjal, offrent une grande complémentarité géographique puisqu’ils sont situés en région parisienne avec près de 30 000 clients actifs fin 2024. L’opération est financée par une dette de 14 M€, apportée par la Société Générale, la Banque Populaire Rives de Paris, le CIC et BPI France.
Stéphane Miras de LC Fitness, se réjouit : « L’acquisition de ces 5 nouveaux clubs de sport représente une croissance externe structurante pour le Groupe LC Fitness. Nous remercions chaleureusement Largillière Finance pour son accompagnement sur le financement et son implication tout au long du processus. »
Gabriel Hainault, Directeur chez Largillière Finance commente : « Notre mission était de trouver les bons partenaires pour mettre en place un financement non dilutif. Cette étape majeure pour le Groupe LC Fitness lui permet de devenir le premier franchisé français Fitness Park et de consolider ses positions en Ile-de-France. »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
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