Cession de Prexem à Happy Capital
Happy Capital s'ouvre au crowdlending avec le rachat de Prexem
Nouvelle opération dans les services financiers pilotée par Largillière Finance après l’acquisition de Syspay par EMP Corp le mois dernier.
Valéry Giard et Christophe Puyo, fondateurs de la plateforme de prêts participatifs (crowdlending) Prexem, ont confié à Largillière Finance un mandat de cession de leur société. Leur objectif était de pérenniser et accélérer le développement de la plateforme, mise en ligne en 2015, qui a déjà octroyé plus de 3,7 M€ de prêts aux TPE/PME à ce jour.
Après avoir rencontré plusieurs acquéreurs potentiels identifiés par Largillière Finance, les dirigeants de Prexem ont retenu l’offre d’Happy Capital. Ce rapprochement permettra notamment à la plateforme de bénéficier du statut de CIP (Conseiller en Investissements Participatifs) d’Happy Capital et ainsi d’adresser les personnes morales en complément des 4.000 prêteurs que compte sa communauté.
Par cette acquisition, Happy Capital complète son offre de financement participatif aux entreprises. La société, fondée par Philippe Gaborieau à Bordeaux, avait jusqu’à présent deux activités : le financement participatif de projets entrepreneuriaux par actions (crowdfunding), mais aussi celui de l’immobilier par obligations émises par les promoteurs via sa filiale MyCapital.immo. Le rapprochement avec Prexem lui permet dorénavant de proposer une offre complète de produits de financement par la foule.
A propos de Prexem
Prexem, fondée en 2014, est une plateforme de financement participatif qui permet à chaque particulier de prêter aux TPE/PME en toute simplicité et offre aux entreprises françaises les moyens de leurs ambitions en accédant rapidement et simplement à une nouvelle source de financement. Basée à Paris, la plateforme a permis de financer plus de 80 projets d’entreprises partout en France pour un montant total de plus de 3,7 M€. Prexem revendique une communauté de plus de 4.000 prêteurs.
A propos de Happy Capital
Happy Capital est une plateforme de financement participatif sous forme d’actions. Cette Fintech créée en 2013 est très active dans le secteur du financement des PME. Elle a noué de nombreux partenariats avec notamment la Caisse d’Epargne au niveau national ainsi que plusieurs CCI. Les 3 atouts de cette plateforme généraliste sont de sélectionner des projets qui ont un impact positif sur notre quotidien, d’être la première plateforme à investir systématiquement aux côtés des investisseurs et d’imposer un suivi des porteurs de projets pour améliorer la pérennité des entreprises.
2019
Experts Largillière Finance
- Thomas Bureau
- Florian Leginy
Contrepartie
La vente de Prexem à Happy Capital va permettre à la plateforme d’accélérer son développement. Il s’agit également d’une opération avec des synergies importantes puisque tous les clients (investisseurs particuliers et PME) vont pouvoir bénéficier d’une offre élargie de services de financement du haut et bas de bilan (actions et prêts) et de diversifier leurs portefeuilles sur les produits immobiliers. Le processus de vente a été mené par Largillière Finance avec méthodologie, rigueur et un excellent climat de confiance pour l’ensemble des parties prenantes.
Valéry Giard et Christophe Puyo
Co-fondateurs de Prexem
Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Valéry et Christophe sur l’ensemble de leur opération capitalistique. L’adossement à Happy Capital permettra à Prexem de se doter de nouveaux moyens afin de réaliser un plan de croissance ambitieux. Cette opération confirme également la tendance des secteurs des services financiers en général et du financement participatif en particulier qui sont amenés à se consolider.
Thomas Bureau
Directeur Associé de Largillière Finance
Largillière Finance, le conseil M&A indépendant des entreprises de croissance
Spécialiste indépendant des opérations mid cap, Largillière Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 45 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 400 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Largillière Finance est membre de REACH Cross-Border M&A, un réseau mondial de conseil M&A spécialisé sur le segment mid-market, réunissant plus de 400 banquiers d’affaires des principales places financières de plus de 30 pays.
