OBO de PW Consultants avec BNP Paribas et LCL
PW Consultants ouvre son capital à son management
La Banque d’affaires Largillière Finance a accompagné PW Consultants, cabinet de conseil en stratégie spécialiste des solutions de paiement, dans la réorganisation de son capital dans le cadre d’un OBO (Owner Buy-Out) sponsorless.
Cette opération permet à une dizaine de managers de devenir actionnaires et fait entrer PW Consultants, oeuvrant sur un marché à fort potentiel, dans un nouveau cycle de croissance. Cette OBO conforte la grande expertise de Largillière Finance dans le secteur du Conseil en stratégie et transformation digitale.
L’opération menée par Largillière Finance avait une double ambition :
- Intégrer au capital une équipe ambitieuse de managers attachés au succès de PW Consultants
- Inscrire PW Consultants dans un tout nouveau cycle de croissance et de création de valeur
Fort de 10 M€ de CA et d’une cinquantaine de consultants, PW Consultants est un pure player évoluant sur un secteur en pleine disruption et dont les perspectives de croissance sont très importantes. Ses consultants, experts de haut niveau, interviennent auprès des plus grands acteurs du secteurs bancaires, des grands commerçants et des Fintechs.
L’opération a été mené avec les équipes de Financements Structurés de BNP Paribas et du LCL. L’ensemble du volet juridique a été assuré par les équipes du cabinet FTPA.
Avec cette ouverture de capital réussie, Largillière Finance démontre encore son excellente connaissance du secteur, reflet de plus de 14 ans d’intervention auprès de Cabinets de conseil tels que TNP ou Quodagis et de nombreuses missions de mise en place de Management Package.
A propos de PW Consultants
Créé en 2001 par Patrick Wajsbrot, PW Consultants est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans l’ensemble des problématiques liées aux solutions de paiement et à la monétique (enjeux réglementaires, transformation digitale, marketing…)
Le cabinet dans les domaines suivants :
- La monétique et les moyens de paiement, dans leurs différents domaines (Emission, acceptation, autorisation, switching, compensation …)
- La Cybersécurité , la cryptographie, la mise en place de référentiels de bonnes pratiques de sécurité (ISO27001, PCI DDSS)
- L’analyse de données et la lutte contre la fraude
- La réglementation et la gestion des risques, la conformité réglementaire, l’optimisation des plans de contrôle, le PCA, les audits de processus, la gestion des risques …
2021
Experts Largillière Finance
- Tanguy Mantelin
- Florian Leginy
Contrepartie
Nous avons apprécié le professionnalisme de l’équipe Largillière Finance et sa culture entrepreneuriale. L’exécution a été optimale grâce à l’excellente coordination de tous nos Conseils. Une nouvelle génération talentueuse arrive au capital de PW Consultants qui va mettre en œuvre notre plan de croissance pour les 3 prochaines années.
Patrick Wajsbrot
Président de PW Consultants
Cette nouvelle opération dans le secteur dynamique du Conseil aux entreprises conforte notre forte expertise dans ce domaine. L’OBO sponsorless est une question d’Humain et de Technique : l’Humain pour emmener une équipe de managers dans un projet capitalistique et la Technique pour monter un deal équilibré avec les banquiers. Notre satisfaction est d’inscrire PW Consultants dans une nouvelle dynamique de croissance et de création de valeur. Je tiens à remercier Patrick Wajsbrot et ses équipes, les banquiers de BNP Paribas et du LCL et les avocats de FTPA qui nous ont permis collectivement de boucler une belle opération.
Tanguy Mantelin
Associé fondateur de Largillière Finance
Largillière Finance, le conseil M&A indépendant des entreprises de croissance
Spécialiste indépendant des opérations mid cap, Largillière Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 45 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 400 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Largillière Finance est membre de REACH Cross-Border M&A, un réseau mondial de conseil M&A spécialisé sur le segment mid-market, réunissant plus de 400 banquiers d’affaires des principales places financières de plus de 30 pays.
