Secteur d’activité :
Autres
Client :
ZiCom
Contrepartie :
Conseils :
Paul Bougnoux, Nicolas Ibanez, Robin Milome
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
LBO/MBO/OBO - 2021
La banque d’affaires Largillière Finance a orchestré la réorganisation du capital du Groupe ZiCom. Cette réorganisation, financée par une dette senior arrangée par le CIC Est, se matérialise par la sortie d’actionnaires historiques et la relution de deux actionnaires dirigeants.
Fondé en 2002, le Groupe ZiCom est spécialisé dans la distribution de matériels de courant faible : téléphonie professionnelle, visioconférence, sécurité et câblage/réseaux. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 60M€ . Il fait partie du réseau Alliance-Com, premier réseau de distribution de solutions de courant faible en France, représentant plus de 150M€ de chiffre d’affaires.
ZiCom enregistre une croissance rentable et ininterrompue depuis près de 10 ans, même pendant la crise sanitaire. Sa progression est marquée par plusieurs opérations de croissance externe structurantes et complémentaires (Immotique, ACRd, Indis, Axis, …).
La sortie de Dominique Desbouvries (co-fondateur), Olivier Cheret et Frédéric Cristofini permet la relution des deux dirigeants actuels : Rémy Weibel (co-fondateur) et Sébastien Lee (actionnaire de référence).
Cette opération est la première étape de l’ambitieux plan de développement du Groupe, porté par ses deux dirigeants, pour devenir un leader européen d’ici 5 ans.
Liste des intervenants
| Société | ZiCom |
| Cédants | Dominique Desbouvries, Olivier Cheret, Frédéric Cristofini |
| Acquéreurs | Rémy Weibel, Sébastien Lee |
| Banque : CIC Est | CIC Est - Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne - Société Générale |
| Conseil : Largillière Finance | Paul Bougnoux, Nicolas Ibanez, Robin Milome |
| Avocat Corporate : Cabinet Boursier | Catherine Boursier |
Nicolas Ibanez, Associé de Largillière Finance :
« Nous remercions les dirigeants de ZiCom de nous avoir fait de nouveau confiance pour cette opération. Le Groupe s’est distingué par son importante croissance ces dernières années et par sa forte résilience pendant la crise sanitaire. Avec cette opération, le Groupe ouvre une nouvelle page de son histoire et devrait accélérer son ascension. »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
2024 - Capital investissement - Opérations LBO small cap - Banque d'investissement France
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