Secteur d’activité :
Agroalimentaire
Client :
Groupe Réunimer - Pêcherie du Sud
Contrepartie :
Hivest Capital Partners
Conseils :
Shamir Razavhoussen, Florian Leginy, Paul Sardinha Marques
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
LBO/MBO/OBO - 2024
Créé en 1996 à la Réunion, le groupe Réunimer – Pêcherie du Sud s’est rapidement développé par croissance organique et externe et implanté dès 2000 dans l’île voisine de Madagascar.
Le groupe est positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Il a ainsi développé des activités de pêche, d’aquaculture, de première et deuxième transformation dans ses usines locales, d’export et de distribution sur les marchés français et internationaux. Le groupe dispose d'une large gamme de produits complémentaires (légine, poulpe, crevettes, algues, poissons pélagiques et de fond), vendus sous différentes formes (brut, découpé, surgelé, frais, transformé). Sa clientèle se répartit de façon équilibrée entre la GMS, la restauration hors foyer, les industriels et les collectivités locales.
Fort d’un chiffre d’affaires de 70 millions d'euros, en progression constante ces dernières années, le groupe détient une trentaine de bateaux et exploite 7 usines de transformation.
Le groupe est fortement engagé dans une exploitation responsable et durable des produits de la mer : il a obtenu l’exigeante certification MSC garante de pêche raisonnée et l'écolabel d'Etat "pêche durable" et a noué de nombreux partenariats avec des ONG, universités, organismes scientifiques et associations locales.
Sur un marché des produits de la mer en croissance de 5 % par an, le groupe souhaitait s’adosser à un partenaire financier de référence pour soutenir les prochaines étapes de son développement. Il a mandaté la banque d’affaires Largillière Finance pour sa bonne connaissance des industries agro-alimentaire, de l’Outre-mer et des acteurs financiers français, un critère essentiel dans le choix du nouveau partenaire. C’est dans cet esprit que Hivest Capital Partners est rentré au capital tout en facilitant une transition entre les générations dirigeantes du groupe avec une montée plus importante au capital des dirigeants actuels et de demain. La gouvernance restera basée à la Réunion, où le groupe exerce ses activités.
Hivest Capital Partners apportera au groupe l’ensemble des ressources dont il aura besoin pour accélérer son développement, en particulier dans sa politique RSE et l’amélioration continue de ses engagements ESG. Hivest Capital Partners ainsi que l’équipe de direction du groupe ont également pour objectif commun de développer la position du groupe, à la fois sur ses marchés historiques et à l’international, en menant notamment des opérations de croissance externe.
Shamir Razavhoussen, Directeur associé chez Largillière Finance :
« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir su répondre à la demande des actionnaires de Pêcherie du Sud et Réunimer : trouver un partenaire qui soit français, capable de soutenir les ambitions de développement. Organiser l’alliance entre deux acteurs distants de 12 000 km n’est pas courant, et nous sommes heureux d’avoir accompagné cette belle opération pleine de promesses ».
Sébastien Camus et Olivier Méraud, respectivement Président et Directeur Général du groupe Réunimer – Pêcherie du Sud :
« Je remercie Largillière Finance pour son implication et sa bonne compréhension de nos enjeux. Nous voulions que notre nouvel associé soutienne notre développement tout en étant également en phase avec notre objectif de créer de la valeur localement et d’agir comme acteur responsable de la filière pêche, engagé dans une démarche écologique en mer et à terre. C’est sur ces critères que nous avons choisi Hivest Capital Partners et nous nous réjouissons d’entamer cette nouvelle étape ensemble ».
Roland Hillion, Hivest Capital Partners :
« Nous remercions les actionnaires et l’équipe dirigeante pour leur confiance et sommes ravis d’accompagner le groupe dans sa nouvelle étape de développement. Nous partageons une ambition commune, devenir un leader mondial et responsable des produits de la mer à forte valeur ajoutée, tout en approfondissant l’engagement ESG du groupe et en déployant une stratégie de croissance externe ambitieuse ».
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
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