Secteur d’activité :
Services aux entreprises
Client :
Groupe DFM
Contrepartie :
Copytel
Conseils :
Tanguy Mantelin, Shamir Razavhoussen
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Acquisition - 2017
Le Groupe DFM, revendeur et prestataire de services en bureautique, informatique et télécom a finalisé l’acquisition de Copytel. Ce bureauticien basé à Champs-sur-Marne (77) compte environ un millier de clients pour 18 collaborateurs. Ces derniers ont tous rejoint les équipes de DFM basées à Créteil (94).
DFM a réalisé 25 M€ de CA en 2016. L’acquisition de Copytel combinée à la croissance organique du Groupe permettront de dépasser les 30 M€ de CA en 2017. Bpifrance est présent au capital de DFM depuis 2014 et le soutient dans sa politique de croissance externe.
A propos de Groupe DFM
Créé en 2002, Groupe DFM est spécialisé dans la mise en place de systèmes d’information et de communication pour les TPE-PME. Initialement dédié aux systèmes d’impression (Canon notamment), le Groupe a rapidement proposé à ses clients des solutions télécoms et informatique. Pour accélérer son développement, Groupe DFM a ouvert son capital en 2014 à Bpifrance avec l’ambition de devenir le n°1 en Ile-de-France. Depuis 2016, le Groupe a entamé son développement en région avec une 1ère agence à Lyon.
A propos de Copytel
Créé par Pierre Chazette, Copytel est un spécialiste des solutions d’impression Canon et Samsung. Il réalisait 4 M€ de chiffre d’affaires avec un millier de clients avant son adossement au Groupe DFM.
| Acquéreur : Groupe DFM | Dan Djorno, Mikaël Guenni |
| Cible : Copytel | Pierre Chazette |
| Acquéreur Conseil M&A : Largillière Finance | Tanguy Mantelin, Shamir Razavhoussen |
| Acquéreur DD financière : FIDEC | Jean-Luc Guedj |
| Acquéreur avocat Corporate : AKA Avocats | Richard Arbib |
Tanguy Mantelin, Associé fondateur de Largillière Finance
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné le Groupe DFM dans cette acquisition qui lui permet de renforcer significativement sa présence en Ile-de-France. Cette opération est emblématique du savoir-faire de Largillière Finance dans l’accompagnement des PME et des ETI de croissance. »
Avec plus de 35 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2022, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France
Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
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