Secteur d’activité :
Industrie
Client :
Groupe TB2A
Contrepartie :
Targa Capital
Conseils :
Tanguy Mantelin, Thomas Bureau, Laurent Génin
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Cession - 2023
La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé les actionnaires du Groupe TB2A (TB2A, ETREA, Le Profil Plié), spécialiste des profilés aluminium, dans la cession de leurs titres au Groupe Profil Team, détenu depuis 2021 par un consortium d’investisseurs.
Créée en 1979 à Choisy-le-Roi (91) près de Paris, TB2A est spécialisée dans la découpe de profilés en aluminium à destination de la construction neuve et de la rénovation du bâtiment. C’est la tête de pont du Groupe TB2A, qui comprend également ETREA, active sur les mêmes métiers et Le Profil Plié, négociant en profilés aluminium.
Fort d’une trentaine de collaborateurs, le Groupe opère le plus grand parc machines en Ile-de-France à destination d’une clientèle fidèle et diversifiée basée principalement en région parisienne mais également en Normandie et dans l’Oise.
Les cédants, accompagnés en minoritaire par le fonds d’investissement Rives Croissance (filiale à 100% de la Banque Populaire Rives de Paris), ont mandaté Largillière Finance pour organiser la transmission de leur Groupe. A l’issue d’un process compétitif, le capital a été cédé en totalité au Groupe Profil Team, un acteur industriel du même secteur.
Le Groupe Profil Team, lui aussi spécialisé dans la conception, la fabrication et la livraison de profils d’aluminium et d’acier pour le bâtiment, emploie plus de 60 salariés à Azé (53) et au Grand Lucé (72). Il est détenu depuis 2021 par le fonds d’entrepreneurs Targa Capital, actionnaire majoritaire, accompagné en minoritaires des fonds UNEXO et Ouest Croissance. Présent essentiellement dans l’Ouest et l’Ile-de-France, il consolide ainsi ses positions en région parisienne, un marché tiré notamment par l’augmentation du nombre de chantiers liés aux projets du Grand Paris et à Paris 2024.
Les cédants, Jean et Véronique Charpentiers :
« Nous remercions Largillière Finance d’avoir su rassembler les meilleures conditions pour chacune des parties de l’opération. Nous sommes confiants dans la capacité du Groupe Profil Team à développer TB2A et l’ensemble du Groupe TB2A, dans le respect des valeurs de qualité, de savoir-faire et de service aux clients qui ont fait son succès ».
Thomas Bureau, Directeur Associé chez Largillière Finance :
« Le Groupe TB2A s’est forgé des positions solides grâce à une expérience de plus de 40 ans, un outil industriel performant, une technicité éprouvée et une proximité réelle avec ses clients. Des atouts que nous avons identifiés rapidement grâce à notre longue expertise dans le secteur de l’industrie, et qui nous ont permis d’accompagner la transmission de ce Groupe dans les meilleures conditions pour nos clients ».
Avec plus de 35 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2022, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France
Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
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