2023
GROUPE OFF
a levé des fonds avec
FRI GESTION (GROUPE SIPAREX) ET AMDG PRIVATE EQUITY
Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Tech & Digital
Client :
Report One
Contrepartie :
Ciclad, Managers
Conseils :
Tanguy Mantelin, Paul Bougnoux, Alexandra Marquand
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
LBO/MBO/OBO - 2020
Report One accueille Ciclad, acteur historique du capital investissement pour accélérer sa croissance.
Report One, éditeur leader de solutions logicielles de reporting et de Business Intelligence pour PME poursuit son développement avec l’annonce de l’entrée majoritaire au capital de Ciclad.
Créée en 2001, Report One développe des solutions logicielles qui facilitent l’accès, l’analyse et la restitution des données des PME pour les accompagner dans leur croissance, en les aidant à saisir de nouvelles opportunités, s’adapter aux évolutions du marché et prendre des décisions éclairées.
Le groupe Report One s’appuie sur un réseau de plus de 200 distributeurs et éditeurs sur l’ensemble du territoire et affiche un parc de près de 5 000 clients finaux représentant près de 50 000 utilisateurs.
Organisé autour de directions régionales à Albi, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Paris, le groupe Report One a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de près de 7,8 M€ (en croissance de plus de 13 % par rapport à 2018) et compte 60 collaborateurs.
L’opération réalisée doit permettre au groupe Report One d’accélérer sa croissance grâce à :
A propos de Report One
Report One est un groupe français créé en 2001 à Paris qui édite des solutions de Business Intelligence adaptées au marché des PME. Fort de son réseau de partenaires et de 60 collaborateurs, il affiche un chiffre d’affaires de 7,8 M€ (2019). Son produit phare, MyReport offre aux petites et moyennes entreprises une solution décisionnelle puissante, efficace, simple à prendre en main, rapidement opérationnelle et adaptée aux besoins de leurs équipes.
A propos de Ciclad
Ciclad est un fonds d’investissement indépendant spécialisé dans la reprise et le développement d’entreprises de taille moyenne. Ciclad intervient exclusivement à l’occasion d’opérations de transmission et de capital développement systématiquement en association avec le management des entreprises. Ciclad a réalisé depuis sa création en 1988 plus de 160 opérations.
Liste des intervenants
| Acquéreurs : Ciclad | Eric Bruguière, Hugues de Gastines, Kenza Cohen |
| Report One | Thierry Luthi, Thibaut Chesné |
| Cible : Report One | Philippe Timsit, Francis Savic |
| Conseil M&A Acquéreur : Largillière Finance | Tanguy Mantelin, Paul Bougnoux, Alexandra Marquand |
| Acquéreur avocat Corporate : Lamartine Conseil | Vincent Libaud, Amélie Cordier |
| Cible avocat Corporate : Gaftarnik Lévi Le Douarin | Mickaël Lévi, Sarah Mobtahij |
| Audit financier : Advance Capital | Olivier Poncin, Guillaume Philippot |
Philippe Timsit, Fondateur de Report One
« Nous avons travaillé avec une équipe Largillière Finance formidable, qui en plus de son savoir-faire en matière de recherche d’investisseurs a su faire preuve de qualités humaines remarquables. En cette période de COVID 19, le travail de l’équipe Largillière Finance a été décisif. Nous avons, ensemble, réussi la transmission de Report One auprès des cadres dirigeants qui seront accompagnés du fonds Ciclad. »
Tanguy Mantelin, Associé Fondateur de Largillière Finance :
« Merci à tous les acteurs de cette opération pour avoir su s’adapter au contexte inédit de pandémie : un travail acharné de tous, de la rigueur, une confiance en la parole donnée et toujours un peu d’humour pour détendre les négociations !
Cette opération me tient beaucoup à cœur car elle est emblématique de ce que Largillière Finance aime faire : un deal très satisfaisant pour toutes les parties associées à un projet ambitieux et porteur de création de valeur pour la société »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
2024 - Capital investissement - Opérations LBO small cap - Banque d'investissement France
Excellent :
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