Secteur d’activité :
Industrie
Client :
PMO
Contrepartie :
Arcelor Mittal
Conseils :
Paul Bougnoux,
Thomas Bureau
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Cession - 2021
Le Groupe Laguarigue a mandaté Largillière Finance pour organiser la cession de l’ensemble du capital et du site de PMO à un acteur industriel de référence et ainsi pérenniser l’activité de la société et ses emplois.
PMO, spécialiste des structures secondaires métalliques pour le bâtiment, rejoint la branche construction du géant ArcelorMittal.
Créée en 2008 et rachetée en 2010 par le Groupe familial martiniquais Laguarigue (100 M€ de chiffres d’affaires), PMO (Profils Minces Ouest) est spécialisée dans la production et la distribution de structures secondaires en acier pour le bâtiment. Ses activités, organisées autour des deux gammes pannes métalliques ("au kilomètre" et "calculées") en font un partenaire privilégié dans le grand Ouest pour les entreprises du BTP et les intervenants dans la construction de bâtiments industriels et agricoles.
Malgré la crise sanitaire, l’activité de PMO s’est montrée résiliente et les résultats 2020 sont excellents avec une belle croissance de son chiffre d’affaires.
Cette acquisition permet à ArcelorMittal Construction de renforcer son expertise dans la production de structures en acier et ancrer son positionnement dans le sud-ouest de la France avec un site industriel de plus de 30.000 m² à proximité de Toulouse.
A propos de PMO
Créée en 2008, PMO est spécialisée dans la production de structures secondaires métalliques pour l’enveloppe du bâtiment. Implantée près de Toulouse, PMO est spécialisée dans le profilage à froid de l’acier et propose des gammes de pannes métalliques au « kilomètre » et de pannes « calculées ».
A propos d’ArcelorMittal
ArcelorMittal est un le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec plus de 200.000 employés dans plus de 60 pays et un chiffre d’affaires de près de 62 Mds€ en 2019. ArcelorMittal Construction est une filiale du groupe spécialisée dans la conception de produits d’enveloppes du bâtiment en acier (toitures, murs et façades, planchers, revêtements organiques, etc.).
Liste des intervenants
| Cible : Profils Minces Ouest | Lionel de Laguarigue, Michel Bellemare |
| Acquéreur : ArcelorMittal Construction France | |
| Conseils M&A Cible : Largillière Finance | Paul Bougnoux, Thomas Bureau |
| Avocats Corporate Cible : FIDAL | Geoffrey Burrows, Sally-Anne Mc Mahon |
| Avocats Corporate Acquéreur : LPA – CGR | Raphaël Chantelot, Delphine Roullier-Pâris |
Michel Bellemare, Directeur Général du Groupe Laguarigue :
« L’adossement à ArcelorMittal Construction France constitue une belle opportunité pour PMO d’accélérer sa croissance et d’élargir son champ d’intervention en s’appuyant sur les filiales et métiers d’ArcelorMittal.
Le processus de cession a été mené de bout en bout par les équipes de Largillière Finance avec rigueur, méthodologie et dans un esprit de confiance qui ont permis de réunir les conditions nécessaires au succès de l’opération. »
Thomas Bureau, Directeur Associé Largillière Finance :
« Nous sommes très heureux et fiers d’avoir accompagné le Groupe Laguarigue sur l’ensemble de l’opération capitalistique. Cette cession menée de façon très rigoureuse avec les équipes M&A d’ArcelorMittal permettra au Groupe Laguarigue de conforter sa position de leader en Outre-Mer et de poursuivre son développement. Cette opération confirme la tendance de consolidation du secteur sur lequel Largillière Finance renforce son expertise avec plusieurs opérations réussies ces derniers mois. »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
2024 - Capital investissement - Opérations LBO small cap - Banque d'investissement France
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