Secteur d’activité :
Autres
Client :
Pisoni Publicité
Contrepartie :
JCDecaux
Conseils :
Guylène Jourdan, Paul Bougnoux, Maxime Fournely
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Cession - 2022
Largillière Finance a conseillé Naxicap Partners dans le cadre de la cession de leur participation majoritaire dans Pisoni Publicité à JCDecaux, le leader mondial de la communication extérieure.
JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC) annonce le rachat par sa filiale JCDecaux France de la société Pisoni, acteur français du mobilier urbain et de l’affichage grand format dans le Sud de la France.
Créée en 1987 et détenue par le fonds d’investissement Naxicap Partners et son management, celle-ci compte 37 collaborateurs et exploite aujourd’hui 4 306 faces sur l’Arc méditerranéen, dont 2 066 faces en Mobilier Urbain dans le cadre de concessions publiques (48% du parc) et 2 240 faces en affichage grand format sur le domaine privé (52% du parc). Pisoni propose aussi des services d’impression numérique via sa société Tendance Pixxl.
Pisoni est une société de référence dans le Sud de la France, zone qui connaît un dynamisme économique supérieur à la moyenne française et bénéficie d’un fort trafic touristique. Ses actifs sont implantés dans six départements - les Alpes-Maritimes, l’Hérault, le Var, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence – et elle dispose de quatre agences locales réparties à Mouans-Sartoux, Six-Fours, Saint-Jean-de-Védas et Valence.
Acteur de proximité des territoires présent dans plus de 1 000 collectivités, JCDecaux renforce son ancrage sur l’Arc méditerranéen grâce au rapprochement avec Pisoni, qui dispose d’actifs de qualité et qui partage des valeurs d’exigence et de responsabilité communes à celles des plus de 200 collaborateurs de JCDecaux dans la région, au service des agglomérations, des entreprises et des citoyens.
Cette opération permettra également à JCDecaux de consolider sa couverture nationale du mobilier urbain sur un marché des médias français fragmenté et concurrentiel. La complémentarité des actifs de JCDecaux et de Pisoni constituera un atout pour proposer aux entreprises locales, régionales et nationales des solutions toujours plus performantes tant en affichage analogique que numérique, dont le développement sera poursuivi selon une approche qualitative et soucieuse des consommations énergétiques, pour des campagnes temporaires et en longue conservation (représentant 50% du chiffre d’affaires de Pisoni en 2021).
Pisoni est pleinement conscient des enjeux de société et s’inscrit dans une démarche de développement durable et de respect de la qualité de vie. Le rapprochement avec JCDecaux lui permettra de poursuivre ses engagements et de bénéficier des meilleures pratiques en matière d’ESG.
Le rachat de Pisoni s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de JCDecaux, visant à saisir les meilleures opportunités du marché lorsqu’elles sont pertinentes.
Chiffres clés de JCDecaux
(a) Chiffre d’affaires ajusté
Guylène Jourdan, Associée chez Largillière Finance :
« Nous sommes heureux d’avoir accompagné Naxicap Partners et le management, actionnaires de Pisoni Publicité, troisième acteur en France du secteur de la publicité extérieure avec des emplacements de premier plan, dans son rapprochement avec le leader mondial du secteur, JCDecaux. Cette opération permet à la fois à Pisoni Publicité de poursuivre son développement et à JCDecaux de renforcer son ancrage sur l’Arc méditerranéen, dans un contexte de partage de valeurs communes fortes ».
Christophe Ulivieri, Président du groupe Pisoni :
« Cette opération est un grand tournant pour les équipes de Pisoni, et confirme que notre stratégie répond à la demande croissante du marché. Notre entente avec JCDecaux a été immédiate et nous avons trouvé un vrai partenaire dans cette entreprise familiale, en qui nous avons toute confiance pour continuer d’écrire l’histoire de notre entreprise. Nous sommes heureux et fiers de mener à bien nos projets de développement aux côtés de cette entreprise experte de son secteur, et nous remercions Largillière Finance pour nous avoir accompagnés au mieux dans cette étape ».
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux :
« Entreprise familiale française, inventeur du mobilier urbain, premier employeur du secteur en France, JCDecaux est un partenaire fiable et engagé de la transformation des territoires. Le rapprochement avec Pisoni, société de communication extérieure de référence dans l’Arc méditerranéen, va nous permettre de répondre toujours mieux aux attentes servicielles des villes et des citoyens, ainsi qu’aux besoins des entreprises locales et nationales, à la recherche d’une communication de proximité, efficace, pertinente et durable. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes de Pisoni dans le groupe JCDecaux, avec lesquelles nous partageons des valeurs communes d’exigence, de qualité et de responsabilité ».
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
2024 - Capital investissement - Opérations LBO small cap - Banque d'investissement France
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