Secteur d’activité :
Services financiers, Tech & Digital
Client :
Nalo
Contrepartie :
Groupe Apicil
Conseils :
Paul Bougnoux, Thomas Bureau, Julien Rochas
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Cession - 2023
Nouvelle opération pour Largillière Finance, la banque d’affaires indépendante spécialiste des opérations small et mid cap, qui a conseillé Nalo, l’un des leaders français du conseil financier en ligne, dans son rapprochement avec Apicil, 3ème groupe français de protection sociale. Cette opération permettra à Nalo d’accélérer son développement et de s’imposer sur le marché de l’épargne digitale.
Nalo est une fintech française de conseil et de gestion automatisée de patrimoine lancée en 2018. Elle propose à ses clients une offre inédite sur le marché, qui combine une technologie unique en France à des conseils ultra-personnalisés, sans profils de risque type. Nalo s’est rapidement imposée comme l’un des leaders français de l’épargne en ligne, avec près de 400 millions d’euros d’encours sous gestion en 2022.
Ce rapprochement fait suite aux deux levées de fonds réalisées en 2018 et en 2020, et a pour objectif d’accompagner Nalo dans le développement de ses activités et dans la croissance de ses actifs sous gestion en toute indépendance : l’entreprise conserve sa pleine autonomie structurelle et opérationnelle pour atteindre ses objectifs.
Du côté d’Apicil, le processus a été mené avec Mandalore Partners, spécialiste du Corporate Venture-as-a-Service autour des métiers de l’assurance, de l’asset management et de l’épargne. A l’issue de ce processus, le groupe Apicil devient le nouvel actionnaire majoritaire de Nalo. Le reste du capital est réparti entre les membres de l’équipe dirigeante de Nalo.
Numa Jequier, CEO de Nalo :
“Nous sommes très heureux d’accueillir le groupe Apicil au capital de Nalo. Ce financement va nous permettre de continuer à cultiver les spécificités qui font notre succès depuis 2018, tout en bénéficiant de l’appui d’un groupe déjà bien installé, qui partage notre vision et notre esprit d’innovation. Nous remercions les équipes de Largillière Finance qui ont su nous présenter le bon partenaire et nous accompagner pour réaliser l’opération dans l’intérêt de toutes les parties prenantes »
Thomas Bureau, Directeur Associé chez Largillière Finance :
La gestion digitalisée de l’épargne est en plein essor et suscite un intérêt majeur chez les acteurs financiers traditionnels. Avec cette opération de rapprochement menée par les équipes de Largillière Finance au terme d’un process très concurrentiel, Nalo va prendre une position de leader dans les prochaines années. Forte d’une vingtaine de deals dans les services financiers au cours des 24 derniers mois, Largillière Finance est fière d’avoir accompagné cette pépite de la fintech »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
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