Secteur d’activité :
Industrie
Client :
Deltamod
Contrepartie :
Groupe GSCM
Conseils :
Nicolas Ibanez, Alexandra Marquand
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Cession - 2021
La banque d'affaires Largillière Finance a conseillé la cession de Deltamod, acteur engagé de l'économie-circulaire, pionnier du réemploi de bâtiments modulaires. Cette cession au Groupe GSCM, soutenu par Equistone, va permettre à Deltamod de poursuivre sa forte croissance.
Acteur engagé de l'économie circulaire depuis sa création en 2013 en Loire-Atlantique, Deltamod redonne une seconde vie aux bâtiments modulaires par leur reconditionnement et la vente d'occasion.
Face aux nombreux défis de la filière construction pour appréhender la fin de vie des bâtiments, l'offre de Deltamod en fait un acteur pionnier et incontournable de l'économie circulaire et du développement durable. La société vient de finaliser la construction de sa nouvelle usine de 3 000m² qui sera inaugurée en mai 2022.
Cet adossement stratégique réalisé auprès du numéro trois français de constructions modulaires va permettre à Deltamod de poursuivre sa forte croissance et dépasser les 8 M€ de chiffre d'affaires.
Le succès de l'entreprise repose sur l'esprit entrepreneurial de ses fondateurs Pierre Visonneau et James Moutaouadhia qui demeurent investis capitalistiquement et opérationnellement dans la Société.
Ils ont déclaré : " Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe GSCM, cela va nous permettre de renforcer le développement de Deltamod à l'échelle nationale. Nous remercions les équipes de Largillière Finance pour leurs conseils avisés et leur implication tout au long du processus de vente."
Cette opération démontre à nouveau l'expertise de Largillière Finance à accompagner les PME industrielles et leurs dirigeants, dans des adossements stratégiques.
Liste des intervenants
| Société | Deltamod |
| Cédants | Pierre Visonneau, James Moutaouadhia |
| Acquéreurs | Groupe GSCM, Equistone Partners |
| Conseil Cédants : Largillière Finance | Nicolas Ibanez, Alexandra Marquand |
| Avocat Corporate Cédants : Fidal | Mickaël Attrait, Anthony Jarousseau |
| Avocat Corporate Acquéreurs : D'Ornano & Associés | Thomas Priolet, Blagovesta Chalakova |
Nicolas Ibanez, Associé de Largillière Finance :
« Nous remercions les fondateurs de Deltamod de nous avoir accordé leur confiance afin de les accompagner dans cette opération de cession. Nos clients ont toujours été convaincus du fort potentiel de leur business et souhaitaient rester impliquer opérationnellement et capitalistiquement. »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
2024 - Capital investissement - Opérations LBO small cap - Banque d'investissement France
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