Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Services financiers, Tech & Digital
Client :
Groupe Aurexia
Contrepartie :
UI Investissement, bpifrance
Conseils :
Tanguy Mantelin, Florian Leginy, Maximilien Foix
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
LBO/MBO/OBO - 2023
Cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des services financiers, le Groupe Aurexia compte plus de 130 experts répartis dans 7 bureaux, en France et à l’international. Créé en 2006 par Dominique Herrou et Eric Vernhes, rejoints en 2009 par David Villard, Aurexia accompagne des acteurs de premier plan sur plusieurs expertises métiers (banques de détail et services financiers spécialisés, assurances, CIB, asset & wealth management), mais aussi sur les domaines transverses (finance, risques et conformité, digital et expérience client, data management, excellence opérationnelle, ESG).
Le Groupe s’est développé par croissance organique, en France et à l’international, pour atteindre 18 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Ainsi, de 2014 à 2023, les bureaux de Londres, Luxembourg, Singapour, Hong Kong et Montréal, ont été successivement ouverts afin d'accompagner le déploiement de grands projets à l'international. En France, un bureau a été ouvert à Nantes en 2020 afin de couvrir la région Grand Ouest.
Après un exercice 2022 marqué par une croissance de près de 25% du chiffre d’affaires, l’entrée d’UI Investissement et bpifrance au capital du Groupe lui permet de renforcer ses fonds propres afin de lancer un plan de croissance externe visant à doubler de taille dans les années à venir.
Liste des intervenants
| Groupe Aurexia | Eric Vernhes, Dominique Herrou, David Villard, Benjamin Le Gal, Sithi Sirimanothan |
| Investisseurs : | |
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Antoine Bertin, Marie Gageonnet, Alix de Crémiers |
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Baptiste Proveau, Augustin Chappelon, Julie Poincheval, Tiphaine Gonnet |
| Conseils Société : | |
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Tanguy Mantelin, Florian Leginy, Maximilien Foix |
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Aurélien Vion, Louis Templier |
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Vianney de Bagneaux, Alexandre Rosin, Simon Desplanques |
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Carlos Fernandes |
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Benoît Dambre |
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Charles-André Lefeuvre, Julie Gorin |
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Coralie Ouazana |
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Sébastien Rouzaire, Solal Huard, Marion Dondin |
| Conseils Investisseurs : | |
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David Sebban, Clara Paetzold, Joris Chaumont |
| Financement : | |
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Patricia Moracchini, Émilie Luiceanu |
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Bruno Mérieau, Guillaume Poirier |
Dominique Herrou, Eric Vernhes et David Villard, dirigeants d’Aurexia :
« Aurexia franchit une étape importante de son développement en accueillant UI Investissement et bpifrance à son capital. Leurs expériences respectives en accompagnement de sociétés de croissance seront précieuses pour nous aider à atteindre nos ambitions et accélérer notre plan stratégique « Scale UP ». Cette opération est aussi l’occasion d’associer davantage de Partners et de Directeurs au capital du cabinet »
Eric Vernhes, Directeur Général :
« Ce projet fut intense et marque une étape importante du développement du Groupe Aurexia. Nous remercions particulièrement Tanguy Mantelin, Florian Leginy et leur équipe pour leur accompagnement de notre opération lancée en septembre. La proposition de structuration de l’opération par Largillière Finance tenait bien compte des spécificités de l’entreprise et de notre stratégie. Leur connaissance du secteur du consulting a été également un atout indéniable dans la réussite du projet »
Tanguy Mantelin, Associé et Co-Fondateur de Largillière Finance :
« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné la Direction et le Management d’Aurexia. Cette opération illustre bien notre savoir-faire dans les LBO au service des sociétés à fortes perspectives de croissance. Elle s’inscrit également à la croisée de deux expertises sectorielles fortes chez Largillière Finance : les Services Financiers d’une part et les Cabinets de Conseil d’autre part »
Avec plus de 35 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2022, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
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Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
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