Secteur d’activité :
Agroalimentaire
Client :
Biossent (Maison Boinaud)
Contrepartie :
TFF Group
Conseils :
Paul Bougnoux, Nathanaël Blanc, Jérémy Pont
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Cession - 2023
La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé la famille actionnaire de Maison Boinaud, producteur de spiritueux depuis le 17ème siècle, lors de la cession de sa filiale Biossent à TFF Group (Euronext ISIN : FR0013295789).
Maison Boinaud est un groupe familial implanté depuis le 17ème siècle au cœur de la Grande Champagne (Cognac), et dirigé par Charles et Rémi Boinaud, représentants de la 24ème génération. Son vignoble de 420 hectares représente le plus grand domaine familial de la région.
Créée en 1989 par Maison Boinaud, Biossent extrait des principes actifs du bois de chêne et de la vigne pour l'élevage des vins et spiritueux [à travers ses deux marques Boisé Sélection pour les spiritueux et Oenotan Sélection pour le vin].
Grâce à sa maîtrise exceptionnelle du processus de production, Biossent a acquis une forte réputation qui lui permet de servir 110 clients, dans 15 pays, et notamment aux Etats-Unis, sur les 5 continents. L’export représente ainsi 60% de son chiffre d’affaires. Désireuse de se recentrer sur les spiritueux, Maison Boinaud a souhaité transmettre Biossent à un acteur capable de faire fructifier ses atouts et de l’accompagner dans un projet ambitieux de croissance, et a mandaté Largillière Finance.
TFF Group, à partir du métier historique de Tonnellerie François Frères, est devenu le leader mondial dans la conception, la production et la commercialisation de tonneaux en chêne destinés à la production de vins haut de gamme et à l’élevage d’alcool. Le groupe, coté sur Euronext, est dirigé par la 4ème génération. Il est présent dans le monde entier avec 1300 collaborateurs. Grâce à l’acquisition de Biossent, TFF Group renforce son positionnement sur le secteur dynamique des produits de boisage pour l’œnologie et élargit son offre.
Charles Boinaud :
« Nous remercions Largillière Finance d’avoir mené à bien cette opération entre Maisons familiales, en déployant un savoir-faire exceptionnel pour s’adapter à nos problématiques spécifiques. Nous sommes particulièrement confiants dans la capacité de TFF Group à faire vivre, progresser et grandir Biossent dans le respect de la qualité de son offre, de sa culture artisanale et ses valeurs humaines. »
Paul Bougnoux, Président fondateur de Largillière Finance :
« La mission de Largillière Finance est d’accompagner les Groupes Familiaux et leurs actionnaires tant dans leurs réflexions que leurs opérations stratégiques et ce sur le long terme. A cet égard l’opération Biossent-TFF Group, créatrice de valeur pour l’ensemble des parties, s’inscrit parfaitement dans l’ADN de la banque ainsi que son savoir-faire. »
Nathanaël Blanc, Directeur chez Largillière Finance :
« Solidement ancrée dans son territoire, Biossent s’est forgé une expertise reconnue dans le monde entier. Nous sommes très heureux d’avoir accompagné la famille Boinaud dans la cession de cette entreprise à un repreneur comme TFF Group, qui porte haut les couleurs des savoir-faire français à l’international. »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
2024 - Capital investissement - Opérations LBO small cap - Banque d'investissement France
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