Secteur d’activité :
Services financiers, Tech & Digital
Client :
EMP CORP
Contrepartie :
SysPay
Conseils :
Nicolas Ibanez, Florian Leginy
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Acquisition - 2019
Fondé fin 2013 par Gilles Moro, Hervé Arnould et Franck Pilarek, trois professionnels des services de paiement, EMP Corp est un prestataire innovant de services de paiement basé au Luxembourg. La société est particulièrement active sur les métiers du traitement des paiements sécurisés en ligne et de l’e-monnaie hors-ligne (vouchers).
En très forte croissance depuis sa création, la société a processé électroniquement plus de 400 millions d’euros de volume de transactions en 2018.
En partenariat étroit depuis plusieurs années avec Largillière Finance, les dirigeants-actionnaires d’EMP Corp ont mandaté la banque d’affaires avec l’objectif d’acquérir une société détenant le statut d’EME européen (Emetteur de Monnaie Electronique). Cet agrément est très difficile à obtenir et peu de sociétés de services de paiement l’obtiennent.
Parmi les propositions de rapprochement avec des fintech européennes identifiées par Largillière Finance, les dirigeants-actionnaires d’EMP Corp ont décidé de retenir celle de SysPay, une société maltaise opérant dans tous les pays de l’Union Européenne. Fondée en 2012 par des experts de l’industrie des paiements en ligne, la société a été l’une des premières entreprises européennes à obtenir le statut d’EME européen.
A propos de EMP Corp
Basé au Luxembourg, EMP Corpest un prestataire de services de paiement européen, spécialiste des solutions de paiement en ligne. La société développe un porte-monnaie électronique innovant pour traiter les cartes de crédit des marchands en ligne, des bons d’achat prépayés pour acheter sur Internet et la gestion des cartes prépayées. En 2017, EMP Corp a généré près de 12 M€ de chiffres d’affaires pour plus de 3 M€ d’EBITDA.
A propos de SysPay
Basée à Malte, SysPay est une Institution Financière Européenne possédant le statut d’EME. La société offre aux marchands une solution de paiement unique et transparente pour accepter tous les paiements où qu’ils soient, sur n’importe quel appareil et dans 23 devises. SysPay est également le premier établissement de paiement dédié au secteur de l’hôtellerie.
Liste des intervenants
| Acquéreur : EMP Corp | Gilles Moro, Hervé Arnould, Franck Pilarek |
| Cible : SysPay | |
| Acquéreur Conseil M&A : Largillière Finance | Nicolas Ibanez, Florian Leginy |
| Acquéreur avocat Corporate : Bird & Bird | Bertrand Levy, Cathie-Rosalie Joly, Carole Bodin |
| Cible avocat Corporate : Camilleri Preziosi | Malcolm Falzon, Andrei Vella, Diane Bugeja, Nicola Buhagiar |
Gilles Moro, Co-fondateur et CEO de EMP Corp
« Par cette acquisition, nous franchissons une étape significative de notre projet de développement qui vise à faire de nous un acteur de référence dans les services de paiement avec plus d’un milliard d’euros de volume de transactions à horizon trois ans. Les délais d’obtention du statut d’EME sont très longs dans la pratique. Largillière Finance, grâce à sa connaissance unique et très exhaustive des EME en Europe, a permis de réaliser notre stratégie en quelques mois ».
Nicolas Ibanez, Associé de Largillière Finance
« Nous sommes très fiers d’accompagner EMP Corp et ses actionnaires depuis plusieurs années dans leur plan de développement ambitieux. Cette acquisition permet à la société d’accroitre son avance technologique et règlementaire sur ses concurrents »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
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