Communiqués de presse - 10 septembre 2021
La Banque d'affaires Largillière Finance a conseillé la cession de Roussellecom, acteur majeur en France de la vente de toners et de cartouches d'impression, à l'allemand TonerPartner, leader européen de la vente de fournitures d'impression. Cette opération démontre à nouveau l'expertise de Largillière Finance dans les transactions internationales. La banque française ajoute également à son palmarès une nouvelle opération sur le territoire des Hauts de France où elle comptabilise déjà bon nombre de transactions.
Pour Largillière Finance, cette opération consistait à identifier les acquéreurs étrangers les plus pertinents pour Roussellecom. Outre son expérience des métiers de l'impression, c'est aussi pour sa capacité à négocier avec des fonds d'investissement étrangers que Largillière Finance a été choisie.
Avec plus de 7,5 M€ de chiffre d'affaires, Roussellecom, société amiénoise créée par Olivier Rousselle, se positionne dans le top 5 français des pure players de la vente en ligne de fournitures d'impression (consommables pour imprimantes jet d'encre et laser commercialisés via son site web https://www.cartoucheclub.com/)
TonerPartner, récemment acquis par le fonds européen mid cap Gilde Buy Out Partners acquiert 100% du capital de Roussellecom au terme d'un process de vente international intégralement piloté par les équipes de Largillière Finance. L'acteur allemand de l'impression, signe ici sa première acquisition d'envergure dans le cadre de l'exécution de sa stratégie européenne d'expansion.
A propos de Roussellecom
Roussellecom réalise un CA de 7,5 M€ auprès d'une clientèle BtoC et BtoB. En croissance régulière depuis plusieurs années, la société a connu une forte accélération de sa croissance depuis 2020 jusqu'à devenir en 2021 un acteur incontournable de la vente en ligne de fournitures d'impression en France.
A propos de TonerPartner
Repris fin 2020 par le fonds Gilde Buy Out Partners, TonerPartner est une société allemande fondée en 1993. Elle est l'un des leaders européens de la vente de consommables d'impression avec plus de 4 millions de clients BtoB et BtoC, une présence dans 16 pays et plus de 130 salariés.
Liste des intervenants
| Cible : Roussellecom | Olivier Rousselle |
| Acquéreur : | |
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Oliver Ahrens |
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Andreas Klab, Matthias Kristen |
| Conseil M&A Cible : Largillière Finance | Paul Bougnoux, Tanguy Mantelin, Maxime Fournely |
| Avocat Corporate Cible : | |
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Dimitri Lecuyer |
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Julien Lebel |
| Avocat Corporate Acquéreur : PwC | Thomas Bortoli |
Tanguy Mantelin, Associé Fondateur de Largillière Finance :
"Nos équipes ont identifié les repreneurs européens les plus pertinents pour l'acquisition de Roussellecom. Au terme du process compétitif de sélection, TonerPartner, fortement soutenu par le fonds mid cap Gilde Buy Out Partners, a présenté une offre de reprise extrêmement compétitive. Nous remercions Olivier Rousselle pour sa confiance et son implication dans une opération rendue complexe par sa dimension internationale"
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
