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Communiqués de presse - 9 novembre 2023

Largillière Finance conseille la cession d’Hydeclim à Sonepar

Largillière Finance a conseillé Hydeclim, un distributeur expert en solution de Génie Climatique (GC), qui opère dans le Nord-Ouest de la France, dans son adossement au groupe familial français Sonepar, numéro 1 mondial de la distribution de matériel électrique.

Hydeclim est un distributeur spécialiste des solutions de CVC (chauffage, ventilation, climatisation) à destination des professionnels, qui regroupe 4 agences réparties entre Nantes, son siège social, Lille, Tours et Caen. L’entreprise, forte de ses 50 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 21,5 M€ en 2021.

Depuis sa création en 1969, le groupe familial Sonepar s’est hissé à la première place mondiale sur le segment de la distribution de matériel électrique pour les professionnels. Il compte 44 000 collaborateurs répartis dans 40 pays au travers de 2 400 agences. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 32 Md€.

Christian Lefeuvre, Dirigeant d’Hydeclim commente : « Nous avons été parfaitement accompagnés par les équipes de Largillière dans cette étape importante de la vie de l’entreprise »

Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance ajoute : « Plus que jamais, les spécialistes du chauffage et de la climatisation sont recherchés dans le contexte de la transition énergétique. Hydeclim a vivement suscité l’intérêt sur le marché, spécifiquement auprès de marques françaises. Grâce à cette opération, Sonepar poursuit son maillage territorial et renforce ses propositions de valeur. Nous sommes ravis d’avoir accompagné Hydeclim dans cette opération »

 

Liste des intervenants :

Cédant : Hydeclim
Acquéreur : Sonepar
Conseil M&A Cédant : Largillière Finance

Nicolas Ibanez, Maxime Fournely, Paul Sardinha Marques

Conseil juridique M&A Cédant : Cleach Jean-Christophe Cleach
Conseil juridique M&A Acquéreur : Gide Morgan Marechal

Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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