Secteur d’activité :
Autres
Client :
Opticia
Contrepartie :
Managers, BRED
Conseils :
Shamir Razavhoussen
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
LBO/MBO/OBO - 2021
La banque d'affaires Largillière accompagne le groupe Opticia, acteur majeur dans la vente de lunettes et produits d'optiques en Guadeloupe, dans la transmission à son management, les frères Benjamin et Mathieu Austernaud.
Largillière Finance a été choisie pour son expertise technique dans la réalisation d'opérations de MBO similaires et son expertise spécifique en Outre-Mer. La banque d'affaires spécialiste du Small et Mid Cap signe ainsi sa deuxième opération de l'année dans la zone et démontre sa volonté d'inscrire son action (visant à créer toujours plus de perspectives pour les entrepreneurs) de façon pérenne sur les marchés ultra-marins.
le travail des experts de Largillière Finance a consisté à structurer l'ensemble de l'opération entre Mathieu et Benjamin Austernaud (ce dernier étant dans le groupe depuis plus de 10 ans) à Azouz Aga, le vendeur et fondateur historique d'Opticia. Les deux managers, nouvellement dirigeants, souhaitent ainsi poursuivre le développement d'Opticia.
L'un des enjeux majeurs pour Largillière Finance a consisté à obtenir le financement de l'opération compte tenu de la frilosité des banques pour le secteur de l'optique, un marché particulièrement concurrentiel en Guadeloupe.
L'expertise locale de Largillière Finance s'est également révélée cruciale sur les aspects plus techniques, l'enseigne étant composée de 5 magasins détenus par trois sociétés distinctes. Enfin, les clients ultra marins ont bénéficié de toute la confidentialité offerte par l'accompagnement d'un conseil externe et surtout hors site.
A propos d'Opticia
Créée il y a plus de 25 ans, Opticia est une des principales enseignes de Guadeloupe dans la vente de lunettes et produits d'optiques. L'enseigne dispose de six points de ventes en propres, idéalement implantés dans des zones passantes, afin d'assurer un maillage de l'ensemble du territoire. Elle se distingue par des services adaptés aux spécificités du marché local : marketing, services d'un opticien itinérant à domicile, offres commerciales et produits.
Liste des intervenants
| Cible : Opticia | Azouz Aga |
| Acquéreur | Benjamin et Mathieu Austernaud |
| Conseil : Largillière Finance | Shamir Razavhoussen |
| Conseil juridique : Fidal | |
| Conseil expert-comptable : Kea Experts | Alexandre Kalil |
| Financement : BRED Banque Populaire | Camille Carton, Régine Lacave |
| Garantie : bpifrance |
Azouz Aga, Président fondateur du groupe Opticia :
« Je suis fier de transmettre mon groupe à Benjamin et Mathieu Austernaud qui m’accompagne depuis plusieurs années. Repreneurs naturels d’Opticia, ils sont aussi garants de son développement et de la pérénité de ses activités. Un grand merci à Largillière Finance et ses équipes qui ont rendu cette belle opération possible. Nous avons choisi Largillière Finance notamment pour son expertise dans les opérations en Outre-Mer avec l’assurance que ses experts veilleraient à nous offrir les meilleurs perspectives »
Benjamin et Mathieu Austernaud, acquéreur :
« Nous sommes très enthousiastes de reprendre Opticia et de poursuivre les développements initiés par Azouz Aga. L’intervention de Largillière Finance a été déterminante pour le succès de cette opération. L’équipe a pilot de A à Z toutes les étapes de l’opération en nous conseillant sur les meilleures options à chacune d’entre elles »
Shamir Razavhoussen, Directeur Associé de Largillière Finance :
« Nous nous félicitons de la confiance que nous a montré le management d’Opticia, une des principales enseignes d’optique en Guadeloupe, en nous confiant le pilotage de son opération de transmission. Cette nouvelle transaction réussie confirme l’expertise de Largillière Finance en Outre-Mer et notre volonté forte d’accompagner les dirigeants actionnaires de PME et ETI ultra-marins dans leur quête de nouvelles perspectives sur leur marché »
Avec plus de 35 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2022, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France
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