Secteur d’activité :
Autres
Client :
Allegro Musique
Contrepartie :
Ciclad, Managers
Conseils :
Nicolas Ibanez, Maxime Fournely
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
LBO/MBO/OBO - 2024
Dans le cadre d’une opération majoritaire, Ciclad entre au capital d’Allegro Musique, leader des cours de musique à domicile en France, et permet ainsi une transmission de la gouvernance. Allegro Musique a été conseillé par la banque d’affaires Largillière Finance.
Il s’agit d’une opération de transmission entre Jean-Charles Lopez, fondateur et président depuis la création d’Allegro Musique en 2004 et 3 managers clés, dont Hélène Rabéchault qui devient Directrice Générale. Les 2 autres managers, Samy Damak et Wilfrid Billiouw sont également actionnaires du groupe.
Allegro Musique
La société met en relation des professeurs (≈30 000 dans son réseau) avec des élèves souhaitant bénéficier de cours à domicile de musique et/ou de chant sur une plateforme 100% digitale. Allegro Musique assure le recrutement et l’accompagnement des professeurs, pilote la recherche d’élèves et gère la mise en relation, notamment la gestion administrative et fiscale, et le suivi des élèves.
Allegro Musique propose aujourd’hui quatre offres (classique, variété, découverte, soutien personnalisé) selon 3 formules (abonnement 12 mois, abonnement sans engagement de durée, carnets de cours), majoritairement pour des enfants qui souhaitent s’initier à la pratique d’un instrument ou des élèves autonomes souhaitant débuter ou perfectionner leur pratique.
Jean-Charles Lopez et son équipe ont également fortement œuvré pour l’amélioration de la Loi Borloo de 2005 (50% de réduction d’impôts pour le Service à la personne à domicile) avec l’entrée en vigueur en 2022 de la Loi sur l’avance immédiate du crédit d’impôt (AVIM) qui a permis d’accélérer la croissance du groupe.
Le projet
Le projet de développement d’Allegro Musique repose sur la poursuite de la croissance organique (diminution du coût d’acquisition client et amélioration de la rétention) et éventuellement sur la réalisation d’opérations de croissance externe, si cela est pertinent pour le groupe. Il s’agit par ailleurs d’accompagner Jean-Charles Lopez dans la transmission progressive de sa société à des managers déjà en place et actionnaires.
Jean-Charles Lopez, fondateur d’Allegro Musique :
« Notre collaboration avec Ciclad s’inscrit en parfaite harmonie avec les valeurs et les ambitions d’Allegro Musique, notamment concernant notre engagement à nous développer en répondant au mieux aux attentes de nos élèves et de nos professeurs ».
Eric Bruguière et Kenza Cohen de Ciclad :
« Nous sommes très heureux d’accompagner une équipe très sympathique et de grande qualité. Allegro combine admirablement la passion de la musique et une performance opérationnelle exceptionnelle. Nous avons hâte de construire avec Hélène, Jean-Charles, Samy et Wilfrid cette nouvelle phase de croissance ».
Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance :
« Leader de la mise en relation des professeurs de musique avec leurs futurs élèves, Allegro Musique se positionne au carrefour de l’apprentissage et de la culture. En forte croissance sur son marché, l’entreprise pérennise sa transmission autour de l’équipe de managers associés et de Ciclad qui a parfaitement su appréhender l’ADN de l’entreprise. Nous sommes très heureux d’avoir contribué à sceller cette association ! »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
2024 - Capital investissement - Opérations LBO small cap - Banque d'investissement France
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