Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Tech & Digital
Client :
Klee Group
Contrepartie :
Alenium Consultants
Conseils :
Nathanaël Blanc, Pascal Gougeon, Laurent Génin
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Acquisition - 2024
La banque d’affaires Largillière Finance a annoncé aujourd'hui avoir conseillé Klee Group dans l'acquisition d'Alenium Consultants, un cabinet de conseil en management et organisation. Cette opération stratégique renforce la position de Klee Group en tant qu'acteur français indépendant de premier plan dans le conseil en transformation.
Klee Group est un expert du conseil et des services numériques, accompagnant des acteurs publics et privés dans leurs projets de transformation digitale. Basé en Ile-de-France et fondé en 1987 par Thibaud Viala, Yves Weisselberger et Samir Khanfir, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros en 2023 et compte 930 salariés.
Il s'agit pour Klee Group de la première acquisition depuis l'entrée du fonds d'investissement MBO+ à son capital en 2021 (participation minoritaire). Cette opération marque une première étape importante pour Klee, qui souhaite accélérer sur le marché du conseil en pleine transformation.
Dans ce contexte, les dirigeants de Klee Group ont mandaté Largillière Finance pour piloter sa croissance externe. Grâce à sa connaissance approfondie du secteur, la banque d'affaires a pu identifier des cibles répondant aux critères exigeants de Klee Group et conduire avec succès cette première opération.
Alenium Consultants est un cabinet de conseil français spécialisé en transformation digitale, organisationnelle et métier pour les entreprises et les acteurs publics. Grâce à son équipe pluridisciplinaire de 35 consultants, le cabinet accompagne ses clients dans la définition et la mise en œuvre de leurs choix stratégiques, en combinant expertise sectorielle et fonctionnelle, innovation managériale et technologique. Expert dans les secteurs des mobilités, de l’habitat et de l’éducation, Alenium mène des projets d’envergure depuis plus de 20 ans. Alenium Consultants compte parmi ses clients des références telles que l’Agence nationale de l’habitat, Sorbonne Université, le Ministère des Transports, Ile de France Mobilités ou encore la SACEM.
Ce rapprochement, entre deux acteurs aux expertises complémentaires et aux valeurs communes, permettra à la nouvelle entité Conseil de Klee Group d’élargir sa capacité à accompagner ses clients durablement dans leurs projets les plus ambitieux.
Thibaud Viala, Directeur Général de Klee Group :
« Je tiens à remercier Largillière Finance pour sa compréhension fine de nos enjeux et de nos projets d’avenir. Ses équipes ont joué un rôle central en identifiant la synergie opérationnelle et stratégique entre Alenium Consultants et Klee Group. Je suis ravi de cette nouvelle étape qui nous permet de renforcer notre position sur le marché du conseil en transformation. »
Nathanaël Blanc, Directeur Associé chez Largillière Finance :
« Nous sommes très fiers de cette opération. Il est rare de trouver des acteurs aussi alignés à la fois sur le plan opérationnel, technique, et en termes de valeurs et de vision, et d’être l’instigateur de leur alliance. »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
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