Carve-out de l’activité de conditionnement à façon de Filpack au groupe Gestra
Largillière Finance accompagne le carve-out de l’activité de conditionnement à façon de Filpack au groupe Gestra
Largillière Finance a conseillé Filpack, un des leaders de la distribution B2B de produits d’emballage et de systèmes de conditionnement en France, dans la cession de son activité de conditionnement à façon au groupe français Gestra, spécialiste du conditionnement à façon, de logistique de main d’œuvre, de routage et de stockage.
Filpack est un groupe spécialiste des solutions d’emballages primaire et secondaire destinés à l’ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire et à l’industrie. Le Groupe est devenu l’un des leaders de la distribution B2B de produits d’emballage et de systèmes de conditionnement en France suite au rapprochement des PME régionales Filpack et l’Univers de l’Emballage en 2015. Le Groupe fort de ses 350 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 165 M€ en 2023.
L’activité du conditionnement à façon est l’unité alsacienne du groupe Filpack, localisée à Wihr au Val dans le département du Haut-Rhin. Présente sur le marché du conditionnement, l’activité offre un service premium de co-packaging à une variété de secteurs d’activité allant de l’agro-alimentaire au marché de la pharmaceutique. Le fonds de commerce propose également des offres de prestations complètes de création de packaging de l’étude du projet à la livraison, de fournitures d’emballages spécifiques et de logistique.
Le Groupe Gestra, dont la holding est située à Raon L’Etape (88) et dirigé par Christophe Jacquot, est spécialisé dans le conditionnement à façon, la logistique de main d’œuvre, le routage et le stockage. Il est reconnu pour son expertise et son engagement dans l’insertion par le Travail (ESS). En 2023, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 12 M€.
Sur un marché du conditionnement à façon en constante évolution en matière d’emballages réutilisables, d’accélération des solutions d’emballages avec le développement du e-commerce, l’activité de conditionnement à façon du Groupe Filpack bénéficie d’un fort potentiel de croissance. Pour accélérer le développement de cette activité et se concentrer sur la distribution, le Groupe Filpack a mandaté Largillière Finance afin de mettre en place et piloter un process structuré et sur-mesure. Grâce à sa bonne connaissance de ce secteur, la banque d’affaires a optimisé au mieux les conditions de l’opération avec Gestra, qui profite de cette opération pour renforcer sa présence dans le Grand Est.
2024
Experts Largillière Finance
- Olivier Le Grelle
Contrepartie
Le Groupe Filpack a vocation à se concentrer sur la distribution d’emballages destinés à la filière agro-alimentaire en particulier et à l’industrie en général, notre activité ECA, très bien implantée localement s’adresse à tous les secteurs, de la cosmétique à l’alimentaire en passant par la pharmacie et exige de plus en plus de savoir-faire et d’expertises que le groupe Gestra, en tant que professionnel du conditionnement, va pouvoir apporter pour assurer son développement. Largillière Finance a su mener cette opération avec brio et dans le calendrier prévu.
Philippe Godderis
CEO de Filpack
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