Levée de dette de Solutys auprès de Capza
Solutys change de dimension, s’internationalise et complète son offre de services au travers de deux opérations de build-up
Solutys, spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codes-barres et RFID, franchit une étape stratégique en réalisant deux acquisitions majeures. Cette opération lui permet de devenir un acteur de référence en Europe sur les marchés de la traçabilité, de la digitalisation des processus métiers ainsi que de la sécurité des sites et des infrastructures réseaux. Pour le financement de cette double transaction, Solutys a été conseillé par Largillière Finance.
Soutenu par Naxicap Partners, entré à son capital fin 2023 lors d’un LBO majoritaire, Solutys accélère sa transformation, en accueillant Capza, et enrichit son offre de services à travers le rachat simultané de deux sociétés complémentaires :
- Nedap France, spécialiste de l’identification RFID, du contrôle d’accès et de la sécurité pour sites sensibles et retail, certifié ANSSI, présent en France, Allemagne, Suisse et Maroc, qui réalise plus de 50 M€ de chiffre d’affaires et compte 160 collaborateurs.
- Rayonnance, éditeur de solutions logicielles de traçabilité et de mobilité professionnelle, reconnu pour ses suites logicielles propriétaires et sa récurrence de revenus, qui réalise 35 M€ de chiffre d’affaires et compte 90 collaborateurs.
À l’issue de ces rapprochements, Solutys atteint une taille critique avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 135 M€, dont une part importante issue de revenus récurrents, et réunit désormais plus de 370 collaborateurs dans 4 pays.
Fort d’un portefeuille clients diversifié -PME, ETI, grands comptes- dans les secteurs de l’industrie, du transport et de la logistique, du retail, de la santé, ou encore de la défense, le groupe capitalise sur les synergies technologiques et sectorielles pour proposer une offre complète « one-stop-shop » : édition de logiciels métiers, intégration hardware et software, cybersécurité, contrôle d’accès, mobilité et services managés.
2025
Experts Largillière Finance
- Nicolas Ibanez
- Gabriel Hainault
- Mathurin Maugendre
Contrepartie
Avec Rayonnance et Nedap, Solutys change d’échelle et s’impose comme une plateforme de consolidation sur notre marché. Nous sommes prêts à accélérer encore, avec le soutien de nos partenaires stratégiques et financiers. Nous remercions Largillière Finance qui nous a permis d’avoir Capza à nos côtés pour soutenir et financer la combinaison de nos offres et de nos ambitions.
Eric Peters
Président de Solutys
Nous sommes fiers d’avoir accompagné Solutys dans cette opération d’envergure, qui lui permet de franchir un cap décisif dans son développement. Cette double acquisition illustre notre savoir-faire : structurer des financements sur mesure pour soutenir la croissance de nos clients.
Gabriel Hainault
Directeur chez Largillière Finance
Contact presse
Margie
Aliénor Miens - 06 64 32 81 75 - alienor.miens@margie.fr
Largillière Finance, le conseil M&A indépendant des entreprises de croissance
Spécialiste indépendant des opérations mid cap, Largillière Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 45 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 400 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Largillière Finance est membre de REACH Cross-Border M&A, un réseau mondial de conseil M&A spécialisé sur le segment mid-market, réunissant plus de 400 banquiers d’affaires des principales places financières de plus de 30 pays.
