Secteur d’activité :
Autres, Industrie
Client :
MENDES-ELECTRICITÉ / DELTACOM
Contrepartie :
bpifrance, CIC et LCL, Manager
Conseils :
Nathanaël Blanc, Thibault Vandevyver
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
LBO/MBO/OBO - 2023
La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé le Directeur des opérations des sociétés Mendès Electricité et Deltacom dans le rachat des deux structures à leur actionnaire grâce à un MBO sponsorless.
Mendès Electricité est spécialisé dans l’ingénierie, les études et la maîtrise d’œuvre et d’ouvrages pour le secteur électricité du bâtiment. Huit ans après avoir organisé un OBO avec le fondateur, Largillière Finance retrouve Mendès Electricité, cédée en 2020 à l’actionnaire de Deltacom.
Le nouvel ensemble, fort d’une équipe solide de près de 140 personnes et tablant sur un chiffre d’affaires agrégé de 23 M€ pour 2023, est spécialisé en installations électriques courants forts et courants faibles pour les bâtiments tertiaires, industriels, les surfaces commerciales et sportives.
Fahad Kiani, qui dirige depuis plusieurs années les deux sociétés, a souhaité les racheter.
Il a mandaté Largillière Finance pour négocier l’opération et pour structurer la dette bancaire de reprise. Les deux banques historiques (bpifrance et le CIC) sont intervenues dans le montage rejointes par LCL nouvel acteur au pool.
Fahad Kiani, Président de Mendès Electricité & Deltacom :
« Passer de dirigeant à actionnaire représente une étape cruciale pour moi. Largillière Finance a bien compris cet enjeu essentiel. Je remercie ses équipes pour la qualité de leurs conseils et de leur accompagnement, qui m’ont permis de mener à bien cette opération ».
Nathanaël Blanc, Directeur chez Largillière Finance :
« Grâce à notre solide expertise des montages financiers, en particulier sponsorless, les équipes de Largillière Finance ont mis en valeur les forces de l’ensemble Mendès Electricité – Deltacom et trouver les bons partenaires à la mise en place d’un financement non dilutif adapté aux ambitions du groupe ».
Avec plus de 35 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2022, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
2021 - Fusions & Acquisitions - Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France 2021 - Capital-investissement - LBO Opérations Small Cap - Banque d'investissement - France
Banque d'investissement : dynamique de croissance : Trophée d'argent 2022 Conseil en fusions-acquisitions : secteur de la distribution & biens de consommation, FIG, TMT, Industrie : 2021 Trophée d'argent.Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
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