Secteur d’activité :
Services aux entreprises, Tech & Digital
Client :
PW Consultants
Contrepartie :
Managers
Conseils :
Tanguy Mantelin, Florian Leginy
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
LBO/MBO/OBO - 2021
La Banque d'affaires Largillière Finance a accompagné PW Consultants, cabinet de conseil en stratégie spécialiste des solutions de paiement, dans la réorganisation de son capital dans le cadre dun OBO (Owner Buy-Out) sponsorless.
Cette opération permet à une dizaine de managers de devenir actionnaires et fait entrer PW Consultants, oeuvrant sur un marché à fort potentiel, dans un nouveau cycle de croissance. Cette OBO conforte la grande expertise de Largillière Finance dans le secteur du Conseil en stratégie et transformation digitale.
L'opération menée par Largillière Finance avait une double ambition :
Fort de 10 M€ de CA et d'une cinquantaine de consultants, PW Consultants est un pure player évoluant sur un secteur en pleine disruption et dont les perspectives de croissance sont très importantes. Ses consultants, experts de haut niveau, interviennent auprès des plus grands acteurs du secteurs bancaires, des grands commerçants et des Fintechs.
L'opération a été mené avec les équipes de Financements Structurés de BNP Paribas et du LCL. L'ensemble du volet juridique a été assuré par les équipes du cabinet FTPA.
Avec cette ouverture de capital réussie, Largillière Finance démontre encore son excellente connaissance du secteur, reflet de plus de 14 ans d'intervention auprès de Cabinets de conseil tels que TNP ou Quodagis et de nombreuses missions de mise en place de Management Package.
A propos de PW Consultants
Créé en 2001 par Patrick Wajsbrot, PW Consultants est un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans l'ensemble des problématiques liées aux solutions de paiement et à la monétique (enjeux réglementaires, transformation digitale, marketing...)
Le cabinet dans les domaines suivants :
Liste des intervenants
| Cible : PW Consultants | Patrick Wajsbrot, Sandra Dias |
| Banques Financements Structurés : | |
| BNP Paribas | Grégory Mallet, Frédéric Paviot |
| LCL | Aurore Bourneuf |
| Banque Financement Managers : LCL | Julie Viguier |
| Conseil M&A : Largillière Finance | Tanguy Mantelin, Florian Leginy |
| Avocats Corporate : FTPA | Coralie Oger, Nicolas Message |
| Expert Comptable : Pyramide Consultants | Annie Laville |
| Commissaire aux comptes : Cabinet ACE | Luc Abitbol |
Patrick Wajsbrot, Président de PW Consultants :
« Nous avons apprécié le professionnalisme de l’équipe Largillière Finance et sa culture entrepreneuriale. L’exécution a été optimale grâce à l’excellente coordination de tous nos Conseils. Une nouvelle génération talentueuse arrive au capital de PW Consultants qui va mettre en œuvre notre plan de croissance pour les 3 prochaines années.
Tanguy Mantelin, Associé fondateur de Largillière Finance :
« Cette nouvelle opération dans le secteur dynamique du Conseil aux entreprises conforte notre forte expertise dans ce domaine.
L’OBO sponsorless est une question d’Humain et de Technique : l’Humain pour emmener une équipe de managers dans un projet capitalistique et la Technique pour monter un deal équilibré avec les banquiers.
Notre satisfaction est d’inscrire PW Consultants dans une nouvelle dynamique de croissance et de création de valeur. Je tiens à remercier Patrick Wajsbrot et ses équipes, les banquiers de BNP Paribas et du LCL et les avocats de FTPA qui nous ont permis collectivement de boucler une belle opération »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
2024 - Capital investissement - Opérations LBO small cap - Banque d'investissement France
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