Secteur d’activité :
Industrie
Client :
Kep Technologies
Contrepartie :
Tikehau Capital et Aciturri Aeroengines
Conseils :
Paul Bougnoux, Shamir Razavhoussen, Maximilien Foix, Melvin Guy
Largillière Finance est un leader du conseil M&A des entreprises de croissance. Spécialiste indépendant des opérations small et mid cap, il accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec 40 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 350 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Cession - 2025
Le Groupe familial industriel KEP Technologies a finalisé la cession de son activité KEP Metal Solutions, spécialiste de la conception et de la production d'assemblages métalliques de haute précision pour les industries de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, à Tikehau Capital, en partenariat avec Aciturri Aeroengines, un groupe industriel espagnol de premier plan.
Le Groupe KEP Technologies est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions industrielles et technologiques créatives et économiquement performantes, et combine une forte capacité d’innovation avec une longue expérience en ingénierie. Créé il y a 25 ans, le groupe s’organise autour de quatre pôles d’activités : la conception et la production d’ensembles métalliques (KEP METAL SOLUTIONS), la caractérisation des matériaux (SETARAM), le contrôle industriel (SETSMART) et la mesure de radioactivité (SETSAFE). Il accompagne ses clients, groupes industriels et instituts de recherche, dans le monde entier, sur des marchés diversifiés. Il réaliste un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros, dont 45 % hors de France, et emploie 450 personnes.
Le pôle KEP Metal Solutions (sociétés KTIS en France et KMTM au Maroc) est spécialisé dans la conception et la fabrication des ensembles métalliques à haute valeur ajoutée
pour l’industrie Aéronautique et la Défense et est un des rares acteurs français à maîtriser de multiples procédés industriels pour répondre aux besoins de ses clients. Les équipes sont capables d’intervenir sur une solution ou l’ensemble des solutions en fonction de la complexité des projets. KEP Metal Solutions intervient pour des grands donneurs d’ordres tels que Safran, Thales, Nexter, MBDA.
Cette cession de l’intégralité du pôle métal intervient auprès de Tikehau Capital, qui devient actionnaire majoritaire, associé à Aciturri Aeroengines, un groupe industriel espagnol reconnu et soutenu par la famille Clemente, laquelle investira dans KEP Metal Solutions en tant qu'actionnaire minoritaire. Le partenariat entre l’expertise éprouvée de KEP Metal Solutions et le savoir-faire industriel d'Aciturri Aeroengines vise à construire une plateforme européenne d'excellence.
Pour le Groupe KEP Technologies, cette opération représente un engagement fort à accompagner la croissance industrielle de l’activité de production de métal.
Pour Sylvain Calzaroni, Directeur général du Groupe KEP Technologies :
« Le secteur de l’aérospatial et de la défense est en pleine transformation. Dans un contexte d’augmentation des carnets de commandes, les besoins en investissements sont de plus en plus importants, mais ils impliquent également la nécessité de partenariats industriels solides. L’accompagnement des équipes de Largillière Finance a été déterminant dans la réussite de cette opération. Leur fine connaissance du secteur de l’aérospatial et de la défense nous a permis de mener cette opération complexe avec ténacité. Nous avons choisi des repreneurs de choix pour les équipes de KEP Metal Solutions et nous pouvons désormais inscrire le Groupe KEP Technologies dans de nouvelles perspectives stratégiques. »
Pour Shamir Razavhoussen, directeur associé de Largillière Finance :
« Cette nouvelle opération est transformante pour KEP Technologies et s’inscrit dans la démarche engagée en 2024 avec la cession de SIBI, acteur de la mécanique de précision pour l’industrie aéronautique et spatiale, à Liebherr. Nous sommes fiers d’avoir accompagné le Groupe familial que nous connaissons bien dans ce carve out réalisé auprès de Tikehau Capital, accompagné par Aciturri Aeroengines. Cette opération offre de fortes perspectives industrielles au pôle KEP Metal Solutions, une société clé de la supply chain industrielle engagée dans des programmes stratégiques civils et militaires. »
Largillière Finance est un leader du conseil M&A des entreprises de croissance. Spécialiste indépendant des opérations small et mid cap, il accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec 40 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 350 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2024, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Banque d’affaires : Meilleure dynamique de croissance : Trophée d'Or 2025 Banque d’affaires : Meilleure équipe M&A (small to mid) : Mention Spéciale 2025
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