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Communiqués de presse - 20 mars 2023

Nouvelle opération réalisée : Largillière Finance conseille la transmission de XOS aux managers en place, soutenus par Turenne Emergence

Nouvelle opération dans les secteurs de la tech et des services aux entreprises pour Largillière Finance : la banque d'affaires a conseillé Guillaume Coppin, le fondateur de XOS, spécialiste des contenus e-learning, dans sa première opération capitalistique, accompagnée par le fonds Turenne Emergence. 

Fondée en 2012 par Guillaume Coppin, XOS propose à ses clients des solutions de formation conçues pour optimiser la montée en compétence des talents et les préparer aux aptitudes et métiers de demain.

Avec la volonté de rendre les formations e-learning les plus efficaces possibles, les équipes XOS conjuguent au quotidien neurosciences et formation professionnelle grâce à la neuropédagogie.

L’accompagnement de XOS auprès de ses clients se décompose en trois volets :

  • Une offre Catalogue avec plus de 1 200 cours sur étagère dans les domaines des soft skills, de la bureautique et de l’apprentissage des langues. XOS distribue son contenu en direct ou via des partenaires LMS référents (Talentsoft, Cornerstone, Syfadis, Rise up, Dokeos, Myskillcamp, Mos…),
  • Une offre Sur-mesure de production de contenus e-learning via son studio de production interne. Sur la base de modèles pédagogiques préconçus et éprouvés, XOS produit du contenu de qualité à taux de mémorisation élevé,
  • Une offre Talents de délégation d’experts e-learning chez le client final.

L’ambition de XOS est d’élargir en continu son panel de formations, notamment aux thématiques au cœur des démarches RSE des organisations : inclusion, réduction de l’empreinte carbone, formation continue, etc. Le spécialiste du e-learning entend ainsi poursuivre sa forte croissance, tant auprès des grands comptes B2B que des administrations publiques.

Pour soutenir cette ambition, l’ensemble des collaborateurs a été associé à l’opération autour de l’équipe dirigeante formée par Guillaume Coppin, Président fondateur et Jérôme Bosio, Directeur Général.

Guillaume Coppin, Président Fondateur, & Jérôme Bosio, Directeur Général, commentent : « Nous sommes très fiers de la confiance que Turenne Emergence a manifesté en investissant dans notre société. Nous sommes convaincus que cette collaboration nous permettra d'innover davantage et de proposer des solutions toujours plus performantes à nos clients. Nous sommes impatients de poursuivre notre développement pour créer de nouveaux contenus de formation de qualité et une expérience exceptionnelle pour atteindre de nouveaux sommets ».

Stéphane Saudo, Associé, et Grégoire Sébé, Directeur d’Investissement, indiquent : « Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe XOS dans cette nouvelle phase de développement. L’offre one-stop-shop de XOS nous a séduit par son efficacité pédagogique et sa parfaite adaptation aux contraintes métier de ses clients ».

 Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance, ajoute : « Nous remercions Guillaume Coppin pour la confiance qu’il nous a accordée. Notre maitrise des enjeux des métiers de la formation digitale nous a permis de mettre en place un process compétitif, assurant au dirigeant de transmettre le Groupe à plusieurs managers avec l'appui d'un fonds d'investissement de premier plan ».

 

Liste des intervenants

XOS Guillaume Coppin, Jérôme Bosio
Investisseurs : Turenne Emergence Stéphane Saudo, Grégoire Sébé
Conseil juridique dirigeants : Mermoz Thomas Hermetet, Marina Lobell
Conseil M&A Dirigeants : Largillière Finance Nicolas Ibanez, Maxime Fournely, Roxane Chollet
Vendor Due Diligence Financière : Crowe HAF
Julien Latrubesse, Thomas Corbineau, Olivia Charlier
Conseil juridique Investisseurs : Bignon Lebray Edouard Waels, Alice Barat
Auditeur financier : ACA Nexia Fabrice Huglin, Charles Kohen
Conseil financier managers : Squareness Jérôme Fortin, Marie Renard
Banques :
  • BNP
Patrice Romuald, Rebecca Joly, Adelaïde Jouan
  • Crédit Agricole
Thierry Jégo

Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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