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Communiqués de presse - 3 janvier 2023

Nouvelle opération réalisée : Largillière Finance conseille la Banque Wormser Frères dans son rapprochement avec Finance SA, société de gestion d’actifs

La Banque Wormser Frères, banque privée familiale et indépendante, annonce son rapprochement avec la société de gestion familiale Finance SA spécialisée sur les placements cotés. Il s’agit de la première opération de croissance externe de la Banque Wormser Frères qui se traduit par un accroissement de 20% de ses actifs sous gestion. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de la Banque de doubler de taille d’ici 2027.

 

Créée en 1990 par Jean Delgorgue, et dirigée aujourd’hui par son fils François, Finance SA, au-delà du caractère familial commun, présente une philosophie de gestion sur les placements cotés alignée avec la vision de la Banque Wormser Frères, alliant préservation et valorisation du patrimoine des clients et recherche de performance régulière dans la durée. Finance SA rassemble une équipe de 10 experts de la gestion de patrimoine haut de gamme.

 

Accélération du développement de la Banque

Avec ce projet de fusion dans ses activités de gestion, la Banque Wormser Frères poursuit sa stratégie de développement ambitieuse basée sur une structure pérenne et agile :

  • Une hausse de 20% de ses actifs sous gestion à plus de 600 millions d’euros ;
  • Une équipe renforcée d’environ 100 collaborateurs à l’issue de l’opération.

 

Un enrichissement de l’offre

Depuis quatre générations, la Banque Wormser Frères élabore pour ses clients des solutions de placements sur mesure, faisant de l’alignement des intérêts entre le client et la Banque une valeur centrale de son offre. Ces placements non cotés viendront compléter l’offre à destination des clients de Finance SA.

Le rapprochement avec Finance SA permettra d’une part de renforcer son activité de gestion cotée sous mandat et complètera son offre en matière d’épargne salariale et retraite.

 

Marc Wormser, Directeur général de la Banque Wormser Frères déclare : « La Banque Wormser Frères et Finance SA partagent un modèle similaire, familial, indépendant, qui nous donne une agilité et une grande force au service de nos clients. Avec ce rapprochement, la Banque accélère son développement dans le respect des valeurs qui nous unissent et qui ont assuré la pérennité de la Banque Wormser Frères depuis sa création, avec un accompagnement haut de gamme et personnalisé, porté vers l’avenir. Cette opération accélère notre dynamique de croissance qui pourra être accompagnée d’autres acquisitions ».

François Delgorgue, Directeur général de Finance SA commente : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous unir à la Banque Wormser Frères, une institution avec laquelle nous partageons valeurs et principes. Cette opération nous permettra d’aller encore plus loin dans le service sur-mesure pour nos clients ».

Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance, ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné la Banque Wormser Frères et ses dirigeants dans cette opération stratégique qui permettra à la banque d’accélérer sa croissance dans la gestion d’actifs. Nous souhaitons beaucoup de succès aux équipes communes dans la mise en place des synergies envisagées ».

 

Liste des intervenants

Société cible : Finance SA (Normandie Finance) François Delgorgue
Acquéreur ou Investisseur : Banque Wormser Frères Marc Wormser
Cédant Managers :  François Delgorgue , Jean Delgorgue
Banque d'Affaires M&A Acquéreur : Largillière Finance Nicolas Ibanez, Thibault Vandevyver
Avocat Corporate Acquéreur : Simon Associés Antoine Denis-Bertin , Alexandra Bouzerand
DD Financière Acquéreur : ACTHEOS Charles-Antoine Genuyt

 

Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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