Communiqués de presse - 22 novembre 2022
La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé Reflectiv, un des leaders européens dans la conception et la distribution de films adhésifs pour vitrages, dans la réorganisation de son capital à l’occasion de la sortie du fonds Nextstage AM.
Créée en 1981 par Patrick Doll et basée à Bonneuil-sur-Marne (94), Reflectiv est une entreprise spécialisée dans la fabrication de films adhésifs (décoratifs et techniques), notamment pour les secteurs du bâtiment, de l’automobile et de la décoration.
Aujourd’hui la Société exporte ses productions dans plus de 100 pays à une clientèle de professionnels du bâtiment, d’artisans vitriers ou encore de grands groupes internationaux comme le siège social de Ferraro, les magasins Tesla, Lacoste, le quartier général de Cartier rue de la Paix ou les Grands Moulins de Pantin pour la BNP.
Sous le contrôle de Jean-Charles Doll, fils du fondateur, l’opération consiste en un OBO sponsorless qui voit la sortie de NextStage AM avec un financement arrangé par la Caisse d’Epargne Mezzanine auquel participent la Bred et la BNP Paribas.
NextStage AM, entré au capital en 2017 dans le cadre d’un LBO bis, a permis la transmission intra-familiale de l’entreprise à son dirigeant actuel tout en permettant l’entreprise de poursuivre son parcours de croissance.
Cette nouvelle organisation du capital intervient dans le cadre du développement de Reflectiv qui souhaite renforcer sa croissance en diversifiant son offre et en poursuivant son développement à l’international, notamment en Amérique du Nord.
Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance déclare :
« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Reflectiv et son dirigeant Jean-Charles Doll dans cette nouvelle opération de transmission qui lui permettra de poursuivre son parcours de croissance ».
Jean-Charles Doll, Dirigeant chez Reflectiv ajoute :
« Je remercie Largillière Finance qui a su grâce à son expertise, m’apporter un accompagnement sur-mesure dans cette nouvelle étape de l’entreprise. Reflectiv va pouvoir poursuivre ses ambitions de développement, notamment à l’international qui représente pour nous un fort levier de croissance ».
Liste des intervenants
| Banques | |
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Anthony Tremblin, Maxime Moysan, Laure Ferrand |
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Aurélie Marty |
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Julien Maussion |
| Nexstage | Nicolas de Saint-Etienne, Emilio Johnston |
| Largillière Finance | Nicolas Ibanez, Maxime Fournely |
| Conseils juridiques | |
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Péchenard & Associés : Nicolas Sidier, Pierre Détrie |
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Agilys, Lamartine Conseil |
| VDD | Fiteco |
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
