Communiqués de presse - 14 septembre 2023
La banque d'affaires Largillière Finance a conseillé les fondateurs d’Imagerie.fr, opérateur d’une douzaine de centres d’imagerie médicale, lors de sa cession à Oradianse.
Créé en 2020 par le Docteur Pierre Durand et Éric Le Bihan, Imagerie.fr est un opérateur de centres d’imagerie médicale et de téléradiologie. Son ambition : rendre accessibles les examens de radiologie au plus grand nombre, en particulier dans les zones à forte tension ou déserts médicaux, à des tarifs accessibles à tous.
Le Groupe a ainsi développé un modèle efficient grâce aux leviers digitaux sur tout le parcours de soins ainsi qu’à travers une plateforme technologique propriétaire sécurisée intégrant intelligence artificielle et blockchain. Les examens sont réalisés sur place, mais les résultats sont interprétés à distance. Le groupe, dont le siège social est situé à Grenoble, exploite 12 centres dans toute la France, où opèrent plus de 80 collaborateurs, dont 12 radiologues.
Oradianse est également un réseau de centres radiologiques de proximité. Son objectif : répondre aux besoins grandissants de la patientèle française en conciliant activité sur site et à distance pour maintenir une offre de radiologique territoriale. Oradianse, dont le siège social est à Bordeaux, regroupe plus d’une centaine de cabinets médicaux qui maillent le territoire, plus de 330 radiologues et plus de 2 600 000 dossiers patients traités annuellement.
Pour accélérer sa croissance, Imagerie.fr cherchait un partenaire et a mandaté Largillière Finance. Grâce à sa connaissance pointue du domaine de la santé, la banque d’affaires accomplit sa 3ème opération dans ce secteur, après avoir accompagné au cours des 12 derniers mois les laboratoires BELILAB dans leur rapprochement avec BIOPATH Laboratoires et le réseau de laboratoires XLabs dans la mise en place d’un financement structuré auprès de CIC. Pour Imagerie.fr, Largillière Finance a rapidement identifié et mené à bien la transaction avec Oradianse, qui renforce ainsi son maillage territorial, notamment dans l’Est de la France.
Le Dr Pierre Durand, président et co-fondateur d’Imagerie.fr, commente : « Nous sommes heureux de notre rapprochement avec le groupe Oradianse. En effet, nous partageons les mêmes valeurs de qualité, d’innovation et d’excellence au service des patients et des professionnels de santé. L’intervention de Largillière Finance, leurs connaissances du marché de la santé et leur capacité à structurer et à transformer en opportunités les spécificités inhérentes aux activités de soins ont été déterminantes pour ce projet qui consolide notre objectif de garantir un accès à une imagerie de proximité de qualité pour tous. »
Shamir Razavhoussen, directeur associé chez Largillière commente : « Le secteur de la radiologie fait face aux évolutions technologiques réclamant des moyens importants (IA, télémédecine, nouveaux appareils…) et au départ en retraite de nombreux radiologues. Des enjeux qui accélèrent la consolidation en cours et dont la bonne maîtrise nous a permis d’accompagner avec succès la réalisation de cette opération. »
Liste des intervenants :
| Cédants : Imagerie.fr |
Pierre Durand, Eric Le Bihan |
| Acquéreur : Oradianse | Sylvain Chapuis, Anne Larpin, Alexandre Bauden |
| Conseil M&A Cédants : Largillière Finance |
Nicolas Ibanez, Shamir Razavhoussen, Florian Leginy, Paul Sardinha Marques |
| Conseil juridique Cédants : CNK Associés | Jean-Paul Coudray, Emilie Silva |
| Vendor Assistance : Squareness |
Antoine Flechais, Romain Gomez |
| Conseil juridique Acquéreur : NLB | Cécile Prouillet-Leplat, Mireille Peillon |
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
