Communiqués de presse - 4 juillet 2023
La banque d’affaires Largillière Finance a conseillé les actionnaires de l’agence de communication corporate, financière et extra-financière Côté Corp. dans le cadre de leur cession à PwC France et Maghreb.
Créée en 2010 par Virginie Treton et Patrick Gautier, Côté Corp. est une agence experte en communication corporate et (extra)-financière qui conseille et accompagne ses clients depuis plus de 10 ans dans leurs projets de communication. En 2022, l'agence Côté Corp. reçoit le label Silver d’Ecovadis pour l’ensemble de sa performance RSE et compte plus de 150 projets par an pour des clients tels que Edenred, Safran, Valeo, Pernod Ricard, La Poste, L’Oréal …
En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000 collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau international de plus de 328 000 personnes dans 152 pays. PwC France et Maghreb a pour ambition stratégique de devenir l’acteur de référence de la création de confiance et de la transformation durable des entreprises, en ligne avec la stratégie mondiale du réseau PwC.
Ce rapprochement avec l’une des agences de référence en communication corporate et financière permet à PwC de renforcer et compléter les activités existantes de Language Services et de communication financière du cabinet. Cette intégration va permettre de proposer au marché une nouvelle offre de services unique et différenciante par l’étendue de ses compétences.
Virginie Treton et Patrick Gautier, dirigeants fondateurs de Côté Corp., vont poursuivre le développement de l’activité en intégrant les équipes de PwC comme associés. Ils se réjouissent : « D’un point de vue stratégique, l’adossement à PwC ouvre une voie nouvelle et différenciante. Il préfigure sur le marché une entité à la proposition de valeur unique, innovante et créatrice de valeur durable. Mais, c’est aussi et surtout l’opportunité pour Côté Corp. de se projeter dans un nouveau cycle et de renforcer son expertise et son approche du sur-mesure au service de la performance de ses clients. Nous remercions Largillière Finance pour leur accompagnement tout au long du process. Leur connaissance du secteur nous a permis d’avancer en toute confiance à leurs côtés ».
Thomas Bureau, Directeur Associé chez Largillière Finance, ajoute : « Sur le marché régulé de la communication financière, Côté Corp. a développé une approche novatrice qui lui a permis de s’imposer auprès d’une clientèle exigeante. Fort de notre bonne connaissance du secteur des services, et plus particulièrement de la communication, nous avons constaté que les grands cabinets de conseil cherchent à élargir leur périmètre d’activité par l’acquisition de métiers adjacents. Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner la réalisation de cette opération dans les meilleures conditions pour toutes les parties ».
Liste des intervenants :
| Cédants : Côté Corp. |
Patrick Gautier, Virginie Treton |
| Acquéreur : PwC | Guillaume Lorain, Philippe Kubisa, James Toner |
| Conseil M&A Cédants : Largillière Finance |
Thomas Bureau, Thibault Vandevyver |
| Conseil juridique M&A Cédants : Jeausserand Audouard | Patrick Loiseau, Juliette Ritouret |
| Conseil juridique fiscal Cédants : Jeausserand Audouard | Loïc Muller |
| Conseil juridique M&A Acquéreur : PwC Avocats | Isabelle de La Groce Crafoord, Delphine Bry-Durousseau, Vanessa Bigdad |
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
