Communiqués de presse - 18 juillet 2023
La banque d'affaires Largillière Finance a conseillé les actionnaires du spécialiste de l'intelligence artificielle Advestis lors de sa cession à Mazars.
Fondée en 2011 par Christophe Geissler, Advestis est une société de recherche sous contrat (CRO) dans le domaine de l'intelligence artificielle. Basée à Paris, l'entreprise propose des services de recherche et de développement sur mesure en data science à de grands clients publics et privés. Son équipe de 12 collaborateurs hautement qualifiés, a développé 19 briques technologiques chacune représentant un ensemble d'algorithmes et de méthodes qui peuvent être personnalisés et adaptés à différents cas d'usage.
La proposition de valeur d’Advestis réside dans sa capacité à accélérer le Technology Readiness Level (TRL)[1] des produits et des innovations de ses clients, notamment dans trois secteurs où l’IA n’est pas encore largement déployée : les institutions financières, les réseaux d’énergie et la maintenance prédictive.
Mazars est l’un des leaders mondiaux de l'audit et du conseil, regroupant 47 000 collaborateurs dans 95 pays.
Mazars France acquiert la totalité du capital d’Advestis ; Christophe Geissler, Fondateur et Directeur R&D, et David Grimbert, Directeur Général, poursuivent le développement de l’activité en intégrant les équipes de Mazars.
Le rapprochement est bénéfique pour les deux parties.
Pour Advestis, c'est l'opportunité d'accélérer le rythme de sa R&D tout en commercialisant ses propres briques au sein d'un groupe à la présence internationale. Mazars peut consolider le développement de sa R&D. Les algorithmes d'Advestis viendront compléter les autres segments clés de la chaîne de valeur data de Mazars en France et dans le monde.
Christophe Geissler, Fondateur et Directeur R&D d'Advestis, commente : « David Grimbert et moi-même sommes fiers et honorés d'accompagner Mazars dans son développement en matière d'IA. Nous sommes convaincus qu'Advestis peut aller encore plus loin grâce au soutien et au réseau du groupe que nous rejoignons, et nous remercions Largillière Finance d'avoir mis en lumière le bon partenaire. »
Thomas Bureau, Directeur Associé chez Largillière Finance ajoute : « Advestis dispose d’un track record et d’un savoir-faire en data science B2B depuis 12 ans. Pour mener à bien cette transaction dans un secteur très pointu et à fort potentiel, nous avons été guidés par un constat : aujourd’hui, le secteur du B2B n’a pas encore intégré l’IA de manière significative. Forts de cette conviction, nous avons pu identifier des acquéreurs pertinents et sommes heureux d’avoir accompagné l’exécution de cette opération dans les meilleures conditions pour toutes les parties. »
[1] L’échelle Technology Readiness Level (TRL) est un système de mesure développé par la NASA afin d’évaluer le niveau de maturité d’une technologie entre 1 et 9
Liste des intervenants :
| Cédants : Advestis |
Voltaire SCA, Christophe Geissler, David Grimbert, investisseurs |
| Acquéreur : Mazars | Laurent Inard |
| Conseil M&A Cédants : Largillière Finance |
Paul Bougnoux, Thomas Bureau, Julien Rochas |
| Expertise-comptable Cédants : LA2C | Bruce Lewinski |
| Conseil juridique M&A Cédants : Chapter Avocats | Julien Proffit, Alexandre Soares De Albergaria |
| Conseil juridique M&A Acquéreur : Mazars Avocats | Eric Riehl, Laurence Suchet, Agathe de Lorenzi, Anne-Sophie Metzge |
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
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