Des eaux minérales naturelles reconnues pour leurs grandes qualités : pures, locales et responsables

Créée il y a plus de 100 ans, la Société des Eaux Minérales d’Arcachon (SEMA) repose sur deux actifs rares et exceptionnels situés à Arcachon : deux larges sources naturelles d’eau minérale parmi les plus profondes de France avec la Source Sainte Anne (puisée à -472m et alimentée par l’eau du Massif central) d’où sont originaires les eaux Abatilles et la Source des Pins (puisée à -330 m) d’où sont originaires les eaux Source des Pins.

Cette profondeur permet aux deux sources d’être naturellement protégées de toute pollution (zéro nitrate) grâce à de multiples couches de sable, d’argile, de calcaire et de grès qui agissent comme une barrière géologique. Elles confèrent aux eaux puisées des caractéristiques minéralogiques uniques, des vertus thermales, et un goût neutre – un profil recherché par les tables gastronomiques car il n’altère pas celui des plats cuisinés. Cette qualité reconnue par les plus grands chefs fait des Abatilles l’eau incontournable des tables d’exception en France.

Depuis sa reprise en 2013 par un duo d’entrepreneurs, Jean Merlaut et Hervé Maudet, la SEMA s’est profondément transformée. Des investissements importants ont permis de moderniser les outils de production et de forage, de créer une offre de 3 gammes d’eaux complémentaires (“La Bordelaise” et “L’Eau de Tous les Jours” pour les eaux Abatilles ; “La Source des Pins” pour les eaux Source des Pins) en termes de format et d’eau (plate et pétillante) et de repositionner la marque Abatilles sur le marché de l’eau minérale naturelle haut de gamme.

La société compte une cinquantaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros en 2025 pour plus de 50 millions de bouteilles vendues.

Un fort potentiel de développement

L’exigence accrue de traçabilité et de pureté de l’eau pousse un nombre croissant de consommateurs à rechercher une eau naturelle et sans aucun traitement. Les épisodes caniculaires, plus nombreux et plus intenses, accélèrent aussi la consommation d’eau. Les qualités intrinsèques de l’eau minérale naturelle et les vertus thermales qui peuvent lui être associées sont ainsi devenues dans ce contexte des facteurs différenciants.

La SEMA bénéficie de l’image de marque haut de gamme très forte pour les eaux Abatilles, notamment dans le Sud-Ouest grâce à son ancrage régional et à une chaîne de production 100% française. La disponibilité en eau de ses sources et sa capacité de production représentent également un fort atout concurrentiel pour répondre à la demande croissante : les volumes puisés dans ses sources sont très nettement inférieurs aux autorisations préfectorales, à la différence de nombreuses sources d’eaux minérales naturelles françaises qui ont atteint leur plafond de prélèvement.

Devenir le leader français de l’eau minérale naturelle premium

L’entrée de NextStage AM, qui accompagne depuis près de 25 ans des PMEs et ETIs de croissance, au capital de la SEMA –  opération intermédiée par Largillière Finance – a pour objectif d’accélérer le développement de la société à l’échelle nationale dans de nouvelles régions – Sud-Est, Île-de-France, Bretagne et Normandie en consolidant la présence des marques du groupe en consommation hors domicile (CHD – restaurants, etc.) et en accélérant dans la distribution en grandes et moyennes surfaces (GMS) . L’investissement de NextStage AM, réalisé aux côtés de Hervé Maudet qui reste actionnaire et à la tête du groupe, vise à renforcer la stratégie marketing de la SEMA et à développer la force de frappe commerciale du groupe.

« L’arrivée de NextStage AM marque une étape décisive pour le développement de nos eaux minérales naturelles. Après avoir repositionné nos marques avec Jean Merlaut, je suis ravi de m’associer à un partenaire de temps long qui comprend notre ADN local et nos enjeux industriels. Et je tiens à remercier Largillière Finance pour ses conseils tout au long de la préparation de cette opération qui nous a conduit à nous associer avec un allié de choix NextStage AM. Cette alliance va nous permettre de structurer notre équipe et d’amener nos eaux exceptionnelles sur les plus belles tables de France, tout en préservant notre modèle responsable. » – Hervé Maudet, Président du groupe.

« La SEMA est le parfait exemple de ces PMEs de nos territoires qui disposent d’un savoir-faire et d’atouts uniques. Nous sommes fiers d’accompagner Hervé Maudet et ses équipes à franchir un nouveau cap de croissance. Notre objectif est clair : capitaliser sur l’outil industriel performant de la SEMA et les qualités minérales rares des eaux pour faire d’Abatilles le champion français de l’eau haut de gamme et développer Source des Pins. » – Jean-David Haas, Directeur Général et co-Fondateur de NextStage AM.

« La Société des Eaux Minérales d’Arcachon est une entreprise emblématique du Sud-Ouest de la France. Ce soutien financier via le programme Pépites & Territoires est une preuve tangible de notre volonté d’utiliser l’épargne en tant que moteur du développement économique des territoires. En soutenant une entreprise française de plus de 100 ans, cet investissement renforce notre conviction que la démocratisation du Private Equity permet aux Français d’orienter leur épargne vers le tissu économique local, tout en diversifiant leurs supports d’investissements. C’est quelque chose de positif pour les épargnants et pour les entreprises. » – Corinne Calendini, Directrice Générale AXA Vie Individuelle et IARD & Partenariats.

« Dans un marché des eaux minérales en croissance, la SEMA dispose d’un fort potentiel de développement. Nous sommes fiers d’avoir accompagné Jean Merlaut et Hervé Maudet dans cette opération transformante. Nous sommes intervenus très en amont pour analyser ses enjeux et identifier le bon profil d’investisseur, tout en préservant l’indépendance et l’identité de la marque. Avec NextStage AM, la société dispose du meilleur partenaire pour se déployer au niveau national et sur le haut de gamme. » – Laurence d’Halleine, Associée chez Largillière Finance.

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Créée en 1893 en plein cœur de Bruxelles, Chez Léon est une institution de la cuisine belge, réputée pour son ambiance conviviale et pour sa spécialité incontournable, les moules-frites. Situé à deux pas de la Grand-Place, le restaurant incarne depuis plus de 130 ans l’art de vivre bruxellois séduisant aussi bien les touristes, les célébrités que les habitués. Avec ses 370 places en salle et 75 en terrasse réparties sur 2 000 m² étendus sur neuf immeubles du XVIIe siècle, Chez Léon est le plus grand restaurant de la capitale belge et a donné naissance à la chaîne de restauration éponyme développée en France.

À la tête de l’établissement depuis six générations, la famille Vanlancker insuffle un esprit familial auprès d’une centaine d’employés.  Avec un volume d’activité très solide, Chez Léon sert plus de mille repas par jour.

Fondé à Paris en 1975 par Gérard Joulie, un passionné de gastronomie, le groupe dédié à la restauration et à l’hospitalité s’est progressivement agrandi tout en restant familial et indépendant. Avec douze restaurants et quatre hôtels à Paris, il propose une expérience culinaire et un service unique, alliant tradition française et innovations contemporaines. Parmi ses adresses phares, il compte les trois Bouillon Chartier, Le Café du Commerce, l’Auberge DAB, l’Européen ou Le Congrès.

Conseillés par les équipes de Largillière Finance, les actionnaires de Chez Léon ont souhaité faciliter une transmission intergénérationnelle tout en s’assurant de perpétuer la tradition de ce lieu emblématique de Bruxelles. Pour le Groupe Joulie, ce fleuron de la gastronomie belge vient rejoindre les autres établissements offrant des expériences uniques et mémorables.

Pour Christophe Joulie, Président du Directoire du Groupe Joulie : « Chez Léon perpétue une tradition culinaire belge tout en revisitant avec finesse les grands classiques de la gastronomie populaire belge. Détenu et dirigé depuis l’origine par la famille fondatrice, cet établissement incarne nos valeurs que sont l’excellence, l’authenticité et la passion. Nous sommes fiers que cette institution rejoigne notre groupe d’établissements de renom et nous aurons à cœur d’apporter notre savoir-faire afin de poursuivre son histoire pour les générations à venir. »

Pour Kevin Vanlancker, administrateur délégué et représentant de la famille Vanlancker : « Adresse incontournable et mondialement connue, Chez Léon incarne l’esprit de la brasserie belge traditionnelle, où la cuisine généreuse s’accompagne d’une ambiance familiale et conviviale. Notre famille est à la tête de l’établissement depuis six générations. Avec le Groupe Joulie, Largillière Finance a su identifier un groupe au même ADN familial, partageant nos valeurs, attentif au maintien de la tradition tout en étant tourné vers l’avenir. Nous sommes heureux de transmettre ce haut lieu de la gastronomie populaire de Bruxelles tout en préservant l’esprit des lieux, qui a fait sa renommée internationale. »

Pour Gabriel Hainault, Directeur Associé de Largillière Finance : « Nous connaissons bien les enjeux spécifiques des groupes familiaux. Chez Léon est un établissement stratégique du centre historique de Bruxelles. Assurer la continuité de l’esprit des lieux et conserver l’ambiance conviviale et populaire si particulière de Chez Léon étaient des enjeux essentiels. Nous sommes ravis d’avoir accompagné la famille Vanlancker dans cette opération, laquelle permet une transmission dans la continuité entre deux histoires familiales construites sur les mêmes valeurs de tradition et d’excellence. »

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Fort de 18 années d’expérience en M&A, Josselin rejoint une équipe de plus de 45 professionnels et accompagnera dirigeants, actionnaires et investisseurs sur leurs opérations de fusions et acquisitions, en France et à l’international.

Josselin Bert débute sa carrière en audit financier et Transaction Services chez EY puis KPMG, où il développe une solide expertise en analyse financière et due diligence. En 2007, il rejoint la banque d’affaires Hottinguer Corporate Finance à Paris comme chargé d’affaires M&A, avant d’intégrer en 2015 Société Générale au sein du département Mid Cap Investment Banking à La Défense, où pilote des opérations small et mid cap en France et à l’international. En 2022, Josselin Bert devient Directeur Stratégie et M&A Corporate du Groupe Inter Invest à Paris, où il contribue au développement du groupe à travers des acquisitions stratégiques avant de rejoindre Largillière Finance.

Au cours de sa carrière, Josselin est intervenu sur plus de 50 opérations dans des secteurs variés et s’est spécialisé dans les services financiers et les fintechs au cours des dernières années.

Josselin Bert est diplômé d’HEC Paris (Mastère spécialisé Audit & Finance), titulaire du DCG et ingénieur ICAM. Il est également certifié AMF, officier de réserve de la Marine nationale, ainsi qu’auditeur jeune de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).

Paul Bougnoux, Président et fondateur de Largillière Finance, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Josselin. Avec son parcours M&A au sein d’institutions de premier plan et sa fine connaissance des opérations mid cap, son arrivée confirme les ambitions de Largillière Finance. Josselin contribuera activement à accompagner les entreprises et leurs actionnaires corporate ou financiers avec rigueur, exigence et engagement. »

Josselin Bert, Directeur Senior M&A chez Largillière Finance, ajoute : « Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante reconnue pour sa qualité d’exécution et sa grande proximité avec les dirigeants et leurs actionnaires, mais aussi pour sa culture entrepreneuriale et son approche particulièrement agile, y compris à l’international. Je suis très heureux de rejoindre Paul et l’ensemble des équipes et de mettre mon expérience dans le mid cap au service des dirigeants, des actionnaires et des fonds d’investissements que nous accompagnons. »

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SCOB, spécialiste de la construction de logements collectifs en béton armé

Fondée en 1969 et reprise par Pascal Bertolini en 1991, SCOB, basée à La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire), est une société spécialiste du gros œuvre en béton armé, positionnée sur la construction neuve de logements collectifs, bureaux, résidences seniors et étudiantes. Elle opère majoritairement pour une clientèle de promoteurs privés, avec un rayonnement régional au cœur de l’axe Lyon-Mâcon-Dijon. La société s’est progressivement structurée autour d’un modèle intégré et industrialisé, incluant un bureau d’études méthodes, un parc matériel détenu en propre et une digitalisation des implantations des chantiers. En 2024, l’entreprise a livré plus de 1 000 logements pour un chiffre d’affaires de près de 50 m€.

SCOB intervient sur le marché du gros œuvre, en reprise progressive depuis début 2025. Malgré un contexte toujours contraint (coûts des matériaux, raréfaction du foncier, hausse des taux), la société bénéficie de dynamiques structurelles favorables : déficit de logements, pression démographique dans les métropoles régionales, retour des plans publics d’incitation.

Objectif : assurer la croissance tout en préservant la dynamique managériale

Conseillé par les équipes de Largillière Finance, le projet permet :

• d’ouvrir le capital à trois managers clés : Isabelle Blanchet (DAF), Marcio Da Costa (directeur travaux) et Guillaume Berthelot (responsable études méthodes), reflétant leur rôle passé et futur dans le pilotage opérationnel et stratégique de la société.
• de démontrer l’ambition stratégique du dirigeant grâce à l’accompagnement des partenaires financiers que sont UI Investissement et BFC Croissance.

Pascal Bertolini, Dirigeant de SCOB : « Depuis plusieurs années, je réfléchissais à la préparation de la transmission de SCOB afin d’en garantir le développement et la pérennité. Orchestrée par les équipes de Largillière Finance, la rencontre avec les équipes d’UI Investissement et de BFC Croissance a été une évidence, nous partageons la même vision entrepreneuriale. Cette opération associant également 3 managers clés du groupe, Isabelle, Guillaume et Marcio, s’inscrit dans les valeurs qui m’animent. Elle vise à préserver la qualité de nos réalisations, la satisfaction de nos clients et à conserver la culture de l’entreprise avec les équipes. »

Hugues Béringer, Directeur d’investissement au sein d’UI Investissement : « La rencontre avec Pascal, Isabelle, Guillaume et Marcio a été déterminante dans notre intervention. Au-delà de l’aspect financier, la dynamique managériale dans la société nous a tout de suite rassurés sur la capacité de SCOB à poursuivre sa croissance. Pascal a su bâtir une entreprise reconnue pour sa qualité d’exécution et sa maîtrise technique, tout en préparant l’avenir avec des managers compétents et engagés. »

Bastien Borne, Chargé d’affaires au sein de BFC Croissance : « Chez SCOB, nous avons découvert plus qu’une PME en pleine croissance. Nous avons rencontré une équipe dirigeante avec une vision stratégique claire, un management profondément humain et une culture axée sur l’optimisation opérationnelle, fondements du succès de l’entreprise. C’est cette alliance, gage d’une croissance durable, qui a été le facteur décisif de notre engagement. En tant que fonds régional, nous sommes donc fiers d’accompagner Pascal, Isabelle, Guillaume et Marcio pour porter cette nouvelle étape. »

Nathanaël Blanc, Directeur Associé chez Largillière Finance : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné Pascal Bertolini dans cette nouvelle étape transformante pour SCOB, un acteur du BTP très reconnu dans la région de Lyon. Soutenu par deux investisseurs engagés et alignés sur sa vision, il dispose des ressources nécessaires à son développement et tourne résolument son organisation vers l’avenir en ouvrant son tour de table à trois managers clés. »

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Imagine Human, éditeur de logiciels, est un groupe international de « technologies à impact » répondant aux grands défis actuels économiques, sociaux et environnementaux des entreprises privées et publiques. Il développe et met à la disposition des entreprises une gamme de solutions complète dans plus de 40 pays afin d’améliorer la Qualité, la Santé-sécurité au travail, l’Environnement (QSE) et la gouvernance de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Qualnet® est un éditeur français créé en 1997 et reconnu pour sa suite logicielle Intraqual, dédiée à la dématérialisation des systèmes de management de la qualité. Ses solutions no-code permettent aux organisations privées et publiques de digitaliser leurs processus qualité, de renforcer leur conformité réglementaire et de gagner en efficacité opérationnelle grâce à des workflows personnalisables et collaboratifs.

Le groupe Imagine Human est détenu par ses managers et est soutenu depuis 2024 par Extens, fonds d’investissement européen de référence dédié aux éditeurs de logiciels de santé, qui investit dans des entreprises Tech à fort potentiel.

Avec cette nouvelle acquisition, le Groupe Imagine Human :

• Enrichit son offre QSE avec Qualnet® et ses solutions de Business Process Management qui permettent la digitalisation sur-mesure des process Qualité, Sécurité et Environnement.
• Augmente sa capacité industrielle de développement en termes de solutions innovantes.
• Renforce son expertise et son expérience sectorielle au service des besoins des clients quelles que soient leur taille ou leurs implantations géographiques.

« L’intégration de Qualnet® complète parfaitement notre gamme de solutions digitales QSE et RSE et propose à nos clients de nouvelles perspectives dans la digitalisation de leurs process Qualité, Sécurité et Environnement. Notre ambition est de répondre à leurs besoins quelle que soit leur taille, leur secteur d’activité et la maturité de leur organisation. Cette acquisition renforce significativement notre position sur le marché français et bien évidemment soutient l’accélération de notre développement à l’international. Nous sommes ravis d’accueillir Olivier Le Pape et toute l’équipe Qualnet® au sein du Groupe. Nous remercions également les équipes de Largillière Finance, qui ont joué un rôle déterminant dans le succès de cette opération, en étant un véritable partenaire de confiance dans le temps, » déclare Yannick Jarlaud, Président du groupe Imagine Human.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Qualnet® et son équipe rejoignent aujourd’hui le groupe Imagine Human. Intégrer une suite logicielle et son écosystème de professionnels QSE va nous permettre de porter encore davantage notre offre de valeur en France et de la développer à l’international au sein d’un groupe en forte croissance. Je suis heureux d’ouvrir cette nouvelle page de notre histoire et de contribuer à l’accélération du développement du Groupe Imagine Human, » indique Olivier Le Pape, Directeur général Qualnet®.

« Cette acquisition illustre parfaitement la stratégie que nous menons avec Imagine Human : bâtir, par consolidation, une plateforme logicielle QSE et RSE de référence. Qualnet® apporte des briques complémentaires, notamment en digitalisation des processus, qui renforcent la proposition de valeur du groupe auprès d’organisations de toutes tailles. Chez Extens, nous sommes fiers de soutenir cette trajectoire de croissance durable et l’accélération du déploiement international d’Imagine Human, » témoigne Charles Bourgain, Directeur Associé d’Extens.

« Cette opération de croissance externe est la deuxième que nous menons aux côtés des dirigeants d’Imagine Human en seulement quelques mois, après l’acquisition de la solution SaaS Fletchr®, démontrant notre capacité à accompagner des éditeurs de logiciels à fort potentiel dans leurs opérations de croissance. Qualnet® dispose d’un positionnement solide et d’une expertise reconnue sur le marché de la digitalisation du management de la qualité, parfaitement complémentaire à l’offre d’Imagine Human. Ce rapprochement crée un ensemble cohérent et ambitieux, en phase avec les enjeux réglementaires et opérationnels auxquels sont confrontées les entreprises aujourd’hui, » déclare Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance.

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Fondée en 1981 par Gilles Nègre et basée à Roissy, en France, UUDS est un leader mondial des solutions premium d’aménagement intérieur de cabines d’avion, fournissant des compagnies aériennes et des équipementiers de premier plan en Europe, au Moyen‑Orient et en Asie, et désormais en pleine expansion aux États‑Unis. Le Groupe est dirigé par Julian Ehrhard, dont l’engagement, avec celui de son équipe, a joué un rôle déterminant dans la forte croissance d’UUDS ces dernières années. Sous sa direction, l’entreprise a continué de proposer des équipements de cabine à forte valeur ajoutée, entièrement personnalisés pour les segments business et première classe, s’appuyant sur une expertise approfondie en design, ingénierie et certification, fabrication, installation, pièces détachées et maintenance.

Les solutions d’UUDS sont reconnues par les principaux acteurs du secteur aérien, parmi lesquels Emirates, Air France, Airbus Atlantic, Safran et Daher, et sont déployées à travers un réseau de neuf sites dans le monde. L’acquisition récente de Satys Cabin a renforcé la position du Groupe dans le secteur des équipements de cabine, enrichi son expertise en matériaux composites et accéléré son entrée sur le segment du linefit.

En s’appuyant sur une ingénierie avancée, des certifications complètes (DOA, POA et MOA), ainsi qu’une empreinte industrielle mondiale fortement intégrée verticalement, UUDS continue d’imposer les standards du secteur en matière de qualité, d’agilité et de partenariat client. L’entreprise est également engagée dans une démarche durable grâce à des programmes de R&D portant sur des matériaux plus légers et plus écoresponsables, des initiatives de recyclage, et une ambition affirmée de transition vers des panneaux d’origine naturelle.

CAPZA apporte son expertise sectorielle et transformationnelle pour soutenir la prochaine étape de développement d’UUDS. En s’appuyant sur sa présence internationale et ses ressources, CAPZA collaborera étroitement avec le management d’UUDS afin d’accélérer la croissance et l’expansion internationale, tant organique qu’externe, tout en renforçant le leadership du Groupe sur le segment premium des aménagements de cabines d’avion. Le management d’UUDS réinvestira de manière significative aux côtés de CAPZA, garantissant une pleine convergence autour d’objectifs de croissance ambitieux.

Gilles Nègre, Fondateur d’UUDS, et Julian Ehrhard, CEO d’UUDS, ont commenté ce partenariat : « Nous sommes fiers de ce partenariat, fondé sur les fortes valeurs humaines, industrielles et commerciales partagées par UUDS et CAPZA. Il renforcera la stratégie développée ces dernières années et consolidera l’excellence opérationnelle d’UUDS, garantissant une production et des services robustes, durables et créateurs d’une expérience passager enrichie. Nous tenons à remercier les équipes de Largillière Finance qui nous ont accompagné à chaque étape, grâce à leur savoir-faire et à leur fine connaissance du secteur aéronautique.  Leur capacité à comprendre nos enjeux a été cruciale pour nous permettre d’identifier des partenaires d’envergure internationale partageant notre vision. »

Marion de Bonneville et Antoine Druais, Partners de CAPZA Flex Equity Mid‑Market, ajoutent : « Gilles, Julian et leurs équipes ont transformé UUDS en un partenaire incontournable pour l’aménagement intérieur premium des avions. La fidélité de sa clientèle, la solidité de ses capacités d’ingénierie internes et son empreinte industrielle mondiale, au plus près de ses clients, positionnent clairement UUDS comme un partenaire de confiance pour les compagnies aériennes et OEM de premier plan. Avec l’intégration réussie de Satys Cabin et une feuille de route claire pour poursuivre sa croissance, UUDS est désormais idéalement positionné pour accélérer son expansion vers de nouveaux programmes et de nouvelles zones géographiques. Nous sommes fiers d’accompagner l’équipe et impatients de contribuer à ce nouveau chapitre de leur développement. »

Paul Bougnoux, Président et fondateur de Largillière Finance, a déclaré : « Ces dernières années, nous avons été mobilisés aux côtés de Gilles Nègre et Julian Ehrhard dans les phases clés de développement d’UUDS Group notamment lors de l’acquisition structurante de Satys Cabin en 2025. Aujourd’hui, nous sommes particulièrement heureux d’avoir accompagné le management dans la réalisation de ce partenariat stratégique et de confiance avec les équipes de CAPZA, lequel ouvre de nouvelles perspectives sur un marché aéronautique à fort potentiel. »

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Akao, expert français de la dématérialisation et de l’automatisation des flux, rejoint Sage, leader mondial des technologies comptables, financière, RH et de paie pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette cession conseillée par Largillière Finance permet à Sage de renforcer sa position sur un marché profondément transformé par l’arrivée en septembre 2026 de la facturation électronique.

Akao est un partenaire de longue date de Sage en tant que fournisseur indépendant de logiciels (ISV) au service de plus de 2 700 clients PME et ETI et avec un traitement de plus de 100 000 factures par jour.  La solution Akao couvre l’ensemble du cycle de vie de la facturation, de la réception et du traitement des factures des fournisseurs à l’émission des factures des clients. Elle permet aux entreprises de simplifier et digitaliser leurs opérations, de renforcer leurs contrôles internes et d’améliorer leur productivité et la visibilité de leurs processus financiers en tirant parti d’un moteur de workflow complet et de capacités de gestion des documents.

Alors que les innovations technologiques s’accélèrent et que la réforme de la facturation électronique se rapproche, les entreprises doivent franchir un véritable cap dans leur transformation numérique. En effet, selon une récente étude menée par Sage, seule une PME sur quatre se sent prête à aborder ces changements, malgré l’impact significatif attendu sur leurs processus financiers.  La solution SaaS d’Akao basée sur l’intelligence artificielle, apporte une réponse concrète à ces défis en combinant automatisation comptable, dématérialisation documentaire, archivage numérique, conformité et pilotage complet des processus, offrant aux entreprises un environnement fiable et entièrement digitalisé pour gérer leurs flux de facturation.

« Des millions d’entreprises en France s’adaptent pour se préparer à la réforme de la facturation électronique. En s’unissant à Akao, Sage se positionne de manière unique pour accompagner les entreprises dans cette transition cruciale, en les aidant à maintenir facilement leur conformité tout en atteignant de nouveaux niveaux d’efficacité, de traçabilité et de croissance », déclare Arnaud Petit, Managing Director, Sage Europe du Sud.

« Notre solution a été conçue pour une intégration à Sage 100 et Sage FRP 1000 la plus complète du marché. Cette acquisition est la suite logique de ce travail et l’accompagnement des équipes de Largillière Finance a permis de réaliser ce projet ambitieux, tout en garantissant les intérêts de la société et de ses équipes. En rejoignant Sage, nous pouvons accélérer l’innovation et proposer des solutions d’automatisation entièrement connectées à encore plus d’entreprises », indique Abdel Halitim, Fondateur et Directeur Général d’Akao.

Entièrement intégrée à Sage 100 et Sage FRP 1000 depuis 2020 sous les noms Sage Automatisation Comptable et Sage FRP 1000 Dématérialisation, la solution fait désormais partie intégrante de Sage Network, garantissant aux clients de bénéficier d’une plateforme unifiée, conforme et évolutive.

« Cette opération illustre notre capacité à accompagner les équipes dirigeantes sur des transactions structurantes dans la tech et l’AI, qui sont au cœur de notre expertise. La solution full SaaS d’Akao est idéalement positionnée pour les clients de Sage au moment de la transition vers la facturation électronique. Il s’agit de la deuxième cession que nous menons auprès de Sage avec succès en l’espace d’un an » ajoute Nathanaël Blanc, Directeur Associé de Largillière Finance.

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Cette opération s’inscrit pleinement dans la trajectoire de développement d’ARMONIA, avec une ambition claire : renforcer l’expérience collaborateur, créer de nouveaux leviers d’attractivité pour les entreprises et accélérer le déploiement d’une hospitality humaine, utile et engagée, au cœur des nouveaux usages du travail.

Fondée il y a plus de 20 ans, ENFIN LUNDI opère aujourd’hui plus de 80 espaces de services en France, principalement en Île-de-France et en région lyonnaise, et s’appuie sur près de 90 collaborateurs. L’entreprise accompagne des grands comptes et des acteurs majeurs de l’immobilier tertiaire dans l’évolution de leurs environnements de travail, afin de répondre aux attentes croissantes des salariés et des candidats.

ENFIN LUNDI a développé une offre complète associant conciergerie d’entreprise, hospitality management et services digitaux, au service de la qualité de vie au travail et de l’expérience collaborateur.

Par cette acquisition, ARMONIA poursuit une stratégie affirmée d’internalisation de savoir-faire à forte valeur ajoutée. Jusqu’ici majoritairement sous-traitée, l’expertise en matière de conciergerie et d’hospitality phygitale devient désormais un pilier essentiel de l’offre du Groupe. Cette intégration permettra de renforcer les synergies commerciales, d’élargir les solutions proposées aux clients et de co-développer de nouveaux services autour de la QVCT (Qualité de Vie et des Conditions de travail), de l’hospitality et du workplace.

Les équipes dirigeantes d’ENFIN LUNDI sont pleinement impliquées dans le projet et accompagneront ARMONIA dans une phase d’intégration progressive, dans une logique de continuité opérationnelle, de transmission des savoir-faire et d’alignement culturel.

Cette opération a été réalisée avec l’accompagnement de LARGILLIÈRE FINANCE comme conseil financier des cédants, à savoir le GROUPE LA POSTE, à travers sa filiale LA POSTE SANTE & AUTONOMIE, et les dirigeants d’ENFIN LUNDI.

« Cette acquisition marque une étape clé dans la trajectoire d’ARMONIA. ENFIN LUNDI partage profondément notre vision d’une hospitality humaine, utile et engagée, au cœur des nouveaux usages du travail. En unissant nos expertises, nous voulons aller plus loin : créer des expériences de travail qui donnent envie de venir, de rester et de s’engager. » Sophie Auger-Mongenot, Directrice Générale d’ARMONIA

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de rejoindre les équipes d’ARMONIA. Nous partageons une culture d’excellence et un grand sens de l’innovation et de l’engagement. Ensemble, nous allons mettre nos expertises et notre savoir-faire au service de nos clients, pour imaginer des offres sur mesure et continuer d’anticiper les grandes mutations du monde de l’entreprise. » Benoit Guislain, Directeur Général d’ENFIN LUNDI

« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné le GROUPE LA POSTE et les dirigeants d’ENFIN LUNDI dans ce rapprochement stratégique avec ARMONIA, dont les offres de services sont complémentaires. Fort de ces synergies, ENFIN LUNDI est renforcé et idéalement positionné pour participer à la montée en gamme du secteur au service des clients. » Ludovic Balkany, Directeur Senior de LARGILLIERE FINANCE

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Cette alliance associe l’expertise sectorielle, stratégique et opérationnelle de Pixis à la puissance de transformation intégrée de TNP : un modèle de conseil complet, couvrant l’ensemble des enjeux de transformation, de la stratégie à l’intelligence artificielle, dans un cadre à la fois sécurisé, conforme et innovant.

Une alliance naturelle autour d’une même culture du résultat 

Fondé en 2005, Pixis Conseil s’est imposé comme un partenaire reconnu des grandes enseignes françaises et européennes, grâce à une approche à 360° de la transformation : stratégie, offre, relation client, supply chain, digital et omnicanal.

Pour Benoit Ranini, président et cofondateur de TNP, « Ce rapprochement illustre notre volonté d’associer des expertises très ciblées à notre modèle multi-spécialiste, afin d’apporter à nos clients de la distribution, du luxe et de la grande consommation des réponses concrètes, à fort impact et parfaitement exécutables. » 

Damien Ferraro, partner TNP Strategy, ajoute : « Les équipes Pixis partagent notre conviction qu’une stratégie n’a de valeur que si elle est mise en œuvre rapidement et efficacement sur le terrain. Leur maitrise des enjeux métiers complète idéalement notre capacité à piloter des transformations de bout en bout. Nous tenons à remercier les équipes de Largillière Finance qui nous ont permis de mener à bien ce rapprochement grâce à leur compréhension fine de notre secteur et des enjeux humains liés à nos métiers. »

Répondre ensemble aux nouveaux défis du commerce et de la consommation 

Les acteurs des secteurs de la distribution, du luxe et des produits de grande consommation (PGC) affrontent aujourd’hui une mutation profonde : évolution rapide des comportements d’achat, recherche de sens et de transparence, attentes de durabilité, et généralisation de l’omnicanalité. Le rapprochement TNP–Pixis permettra d’accompagner les enseignes sur cinq leviers essentiels :

• Adapter les modèles historiques aux enjeux de consommation d’aujourd’hui.
• Optimiser l’offre et les opérations grâce à la donnée et à l’intelligence artificielle.
• Renforcer la résilience des supply chains face aux contraintes de coûts, de délais et d’impact environnemental.
• Repenser les parcours clients pour une expérience fluide, personnalisée et responsable.
• Accélérer la transformation digitale et réglementaire en sécurisant les usages et en favorisant la conformité.

Comme le souligne Noria Cung, présidente de Pixis Conseil, « Ce rapprochement ouvre de nouvelles perspectives à nos équipes et à nos clients. Il nous donne les moyens de déployer nos expertises éprouvées à une plus large échelle, tout en restant fidèles à notre ADN : capacité à associer vision, pragmatisme et proximité. »

Christophe Lahay, directeur général de Pixis Conseil, complète : « Ensemble, nous renforçons la cohérence entre vision stratégique, excellence opérationnelle et innovation responsable. »

Pour Tanguy Mantelin, Associé fondateur chez Largillière Finance, « Cette opération confirme la volonté de TNP de combiner une croissance organique forte et des croissances externes ciblées. Les expertises portées par Pixis Conseil viennent renforcer les activités retail en France, en proposant une offre plus complète aux clients, et vont également pouvoir être déployées à l’international, notamment  en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde, où TNP est déjà très présent. »

Intervenants sur l’opération :

Contact presse 

Margie 

Aliénor Miens – +33 6 64 32 81 75 – alienor.miens@margie.fr

L’opération menée par Meanings Capital Partners concrétise le rapprochement de deux spécialistes du courtage en assurance de personnes, Suire Vie & Patrimoine et Sogeas. Elle vise à accélérer la consolidation du marché, à renforcer la plateforme de développement du groupe et à positionner l’ensemble comme un acteur de premier plan dans un secteur en pleine mutation.

Le trio dirigeant est composé de Thibault Suire (Président), Diego de La Buharaye et Alexandre Pimont (Direction Générale). Ils réinvestissent significativement aux côtés de Meanings Capital Partners et leurs managers, témoignant de leur confiance dans le projet et de leur volonté de poursuivre le développement sur le long terme. Capital Croissance, déjà présent au capital de Suire Vie & Patrimoine depuis une opération de levée de fonds en 2021 pilotée par Largillière Finance, réinvestit aux côtés des actionnaires de référence.

Le groupe allie deux entreprises fondatrices :

• Suire Vie & Patrimoine compte 30 collaborateurs et dispose de 5 bureaux répartis dans l’Ouest, le Sud-Ouest, le Centre-Est de la France et à Paris. Basé historiquement en Vendée, le cabinet est spécialisé dans l’assurance de personnes, tant individuelles que collectives, à destination des TPE et PME.
• Sogeas, avec une équipe de 30 collaborateurs, est implanté en Normandie. Le cabinet se distingue par son expertise en assurance collective de personnes pour les ETI et grands groupes. Pionnier dans le développement d’offres individuelles destinées aux publics vulnérables, Sogeas intervient sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Avec plus de 100 millions d’euros de primes gérées, le groupe occupe des positions de premier plan sur les marchés prévoyance santé et retraite.

Une plateforme de consolidation éprouvée

Suire-Sogeas a démontré sa capacité à s’imposer comme plateforme de consolidation de son secteur.

Depuis 2018, le groupe a mené avec succès 6 opérations de croissance externe, générant des synergies structurantes et permettant de développer de nouvelles compétences. Fort d’un pipeline M&A conséquent, le groupe entend accélérer sa stratégie de build-up sur un marché encore très fragmenté, afin de compléter son maillage national, étoffer ses équipes et enrichir son offre produits.

Depuis 2022, Suire-Sogeas affiche une croissance organique robuste supérieure à 10 % par an, portée par un modèle économique récurrent et une forte fidélisation de sa clientèle. Partenaire des principaux groupes d’assurance (SwissLife, Apivia, AXA, Generali, GAN, Malakoff Humanis, April…), le groupe propose une offre multiproduits couvrant la santé, la prévoyance, la retraite, l’épargne et l’IARD. Celle-ci répond aux besoins d’un marché solide et dynamique, stimulé par l’équipement des travailleurs non-salariés, la généralisation des régimes collectifs santé et prévoyance, ainsi que la montée en puissance des solutions dédiées à l’économie sociale et solidaire (ESS).

Une croissance fondée sur l’utilité sociale

Le groupe Suire-Sogeas se distingue par son offre “Solidaire” dédiée aux publics vulnérables. Ses solutions, développées en partenariat avec le secteur médico-social, répondent à des besoins spécifiques sur un segment en forte croissance. En 2024, cette activité représentait déjà près de 25 % du chiffre d’affaires du groupe, qui est un acteur de référence du secteur.

Cette orientation stratégique, associée depuis 2021 à une politique RSE volontaire, fait écho à la démarche d’Investisseur Humainement Responsable® de Meanings Capital Partners et aux exigences de durabilité sociale et environnementale qui en découlent.

« Avec Meanings Capital Partners, nous partageons la conviction qu’il est possible de réconcilier performance économique et impact dans une démarche entrepreneuriale dynamique, innovante et durable, au service de nos clients. Nous sommes impatients d’ouvrir cette nouvelle étape de croissance pour notre groupe », déclarent Thibault Suire, Président, ainsi que Diego de La Buharaye et Alexandre Pimont, Directeurs Généraux de Suire-Sogeas. « Cette double opération, qui a permis le rapprochement entre nos deux groupes et l’association avec un investisseur de référence, a été possible grâce à la créativité et l’accompagnement sans faille des équipes de Largillière Finance. Leur expertise sur le secteur des services financiers et leur parfaite compréhension de nos enjeux ont été déterminants dans le succès de cette étape majeure. » Enfin, le trio ajoute « Très prochainement, de nouvelles activités à forte valeur ajoutée devraient également compléter le panel des solutions proposées par le groupe. » 

François Tranié et François Galand, respectivement Partner Mid Cap et Directeur de Participations au sein de l’équipe Mid Cap de Meanings Capital Partners, ajoutent : « Dans un marché en pleine consolidation, où la taille critique et l’agilité sont des leviers décisifs, les dirigeants du groupe Suire-Sogeas nous ont convaincus par leur vision proactive et leur aptitude à anticiper des mutations profondes du secteur, tout en innovant sur des segments à forte valeur ajoutée. »

Nicolas Ibanez, associé chez Largillière Finance, commente : « Nous remercions chaleureusement les dirigeants de Suire et Sogeas ainsi que Capital Croissance pour la confiance qu’ils nous renouvellent une nouvelle fois. Nous connaissons ces équipes depuis de nombreuses années, notamment après les opérations menées à leurs côtés, dont la levée de fonds de Suire auprès de Capital Croissance en 2021, et sommes ravis de poursuivre cette relation de long terme. Leur vision, leur dynamisme et leur capacité à structurer un acteur de premier plan dans un marché en pleine transformation forcent l’admiration. Avec l’arrivée de Meanings Capital Partners, ils disposent désormais d’un partenaire idéal pour poursuivre la mise en œuvre de leurs ambitions. »

Intervenants sur l’opération :

Contact presse 

Margie 

Aliénor Miens – +33 6 64 32 81 75 – alienor.miens@margie.fr