Accompagnée par la banque d’affaires Largillière Finance, l’insurtech accueille Malakoff Humanis via son fonds MH Innov’ et Swiss Life France à son capital. Aux côtés du Fondateur et CEO Jean-Christophe Pandolfi, qui conserve la majorité du capital, le fonds Accurafy4 réinvestit, BNP Paribas et Bpifrance participent également à l’opération.

Positionnée sur l’assurance et les services liés à la santé des Français l’étranger Santexpat.fr a ainsi levé plus de 5 M€ depuis son lancement sur le marché en 2020.

Grâce à cette opération, le courtier / comparateur veut désormais accélérer sa croissance en se concentrant sur trois axes. D’abord, l’insurtech veut enrichir ses services de santé et d’e-santé autour de l’accès aux soins à l’international. Pour ce faire, la société souhaite notamment s’appuyer sur la technologie blockchain et l’Intelligence Artificielle.

Santexpat.fr basculera également son offre en multilingue et multinationalité pour accompagner plus largement les étrangers en déplacement. Enfin, la structure veut développer ses canaux de distribution B2B et B2B2C en mettant à disposition sa plateforme comparative et ses conseils en marque blanche auprès de grossistes ou d’assureurs.

Rentabilité en 2024

Santexpat.fr, qui compte près de 2.000 assurés en portefeuille, s’appuie aujourd’hui sur 22 porteurs de risques et une dizaine d’opérateurs spécialistes des services santé. L’insurtech, qui a réalisé fin 2022 plus de 2,5 M€ de primes, n’exclut pas les opportunités de croissance externe. Cette dernière souhaite par ailleurs ouvrir un bureau en Amérique du Nord l’an prochain et compte sur cette dernière levée de fonds pour atteindre la rentabilité dès 2024.

Créé en 1985 par Michel Bendahan, XLabs, dont le siège social est à Cholet (49), est un réseau interrégional indépendant de laboratoires de biologie médicale implantés dans les Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Le réseau s’est développé historiquement par croissance externe, puis par ouverture de nouvelles implantations.

A ce jour, XLabs regroupe 10 sites de prélèvement dont un plateau technique établi à Cholet, et s’appuie sur une équipe experte de plus de 150 employés dont 12 médecins biologistes, traitant 750 dossiers par jour (hors Covid). XLabs bénéficie de la certification ISO 9001 et de l’accréditation COFRAC qui certifient la fiabilité et la qualité pour la totalité des analyses réalisées dans les laboratoires. Il s’agit du seul laboratoire multisite disposant de cette accréditation dans la région Pays de la Loire.

Sur un marché en croissance soutenue depuis la crise sanitaire, XLabs entend capitaliser sur son expertise et ses équipes expérimentées pour accélérer son développement et consolider sa position de référence dans l’Ouest mais également dans le reste de la France.

Dès lors, le financement sera utilisé pour ouvrir de nouveaux sites et saisir des opérations de croissance externe sélectives. Par le biais de cette expansion géographique, XLabs souhaite offrir un réseau de proximité pour une biologie médicale indépendante, de qualité et d’innovation pour la santé et le bien vivre des patients.

Créé en 2010 et basé à Lyon (69), le groupe Off est organisé autour de ses 2 sociétés phares : Trax Distribution et Off Global

Trax Distribution est l’un des acteurs majeurs de la distribution de produits IT, high tech et d’objets connectés en France. Positionné exclusivement en BtoB, Trax Distribution adresse une clientèle composée de GSA (Carrefour, Auchan, Casino, …), de GSS (Fnac, Boulanger, Darty, …) et de grands corporates et office retailers (Office Dépôt, Bureau Vallée, …). Initialement spécialisé dans la distribution de produits de stockage et de mémoire flash, Trax Distribution a initié en 2019 une diversification majeure vers de nouveaux segments comme les objets connectés, la mobilité urbaine (trottinettes, vélos, …) ou encore le gaming (accessoires).

Off Global est la filiale du groupe dédiée à la création, fabrication et distribution de PC portables et de montres connectées, produits uniquement sous la marque NOKIA grâce à son accord de licence mondial signé en 2021 avec le groupe finlandais.

Avec ses deux sociétés et positionné au sein d’un secteur porteur, le Groupe Off est aujourd’hui en forte croissance et réalise un chiffre d’affaires de plus de 60 M€.

L’opération de capital développement, réalisée auprès de FRI Gestion et d’AMDG Private Equity et conseillée par Largillière Finance, s’inscrit dans la volonté forte du management d’accélérer la croissance du groupe Off. Il souhaite notamment poursuivre le développement de l’activité d’Off Global suite à l’obtention de la licence Nokia et accélérer la digitalisation de ses ventes via les marketplaces. Ces nouveaux moyens financiers permettront également au groupe de poursuivre sa stratégie de croissance externe, après l’acquisition récente de deux sociétés. De nouvelles opportunités sont déjà à l’étude.

Liste des intervenants

Créée en 2019, Latitude est une startup française implantée à Reims qui révolutionne le développement de micro-lanceurs spatiaux et de moteurs-fusées dédiés au lancement orbital de nanosatellites. Basant le cœur de son développement sur l’impression 3D métallique, elle ambitionne de devenir leader mondial du secteur avec un premier lancement prévu pour 2024.
Latitude a été sélectionnée par Blast, le 1er programme français d’accélération de start-up dans les domaines de l’aéronautique, du spatial et de la défense (ASD).
Cette levée de fonds, qui suit un premier tour d’amorçage de 750 000 € en 2020, permettra de poursuivre le développement et les essais du moteur Navier, de soutenir la croissance de l’équipe et de continuer à développer les services associés aux lancements de nanosatellites
Très actif dans l’écosystème start-up français Largillière Finance a su rapidement identifier les meilleurs partenaires et faciliter des négociations fructueuses.

Liste des intervenants

Fondée au début des années 2000 en Valais en Suisse, AQUA4D est spécialisée dans le traitement de l’eau, notamment pour l’irrigation de précision et les conduites d’eau potable des bâtiments. Elle compte aujourd’hui plus de 5.000 installations dans 43 pays. Sa technologie unique aide les industries à accélérer leur transition environnementale. L’entreprise a innové récemment dans les secteurs de la géothermie de surface et dans l’irrigation par pivot à grande échelle (la sortie de cette nouvelle gamme est prévue en 2023).

Cette levée de fonds va permettre à AQUA4D d’intensifier la R&D et le développement de produits innovants mais également servir le plus grand nombre de producteurs possible et continuer à restaurer les terres tout en économisant l’eau.

Liste des intervenants

Cigusto est l’enseigne de vente de cigarettes électroniques et liquides de vapotages made in France, fondée en 2013 par Hervé Delille et Didier Bourriez, deux experts du retail.

Fort de 86 points de vente, Cigusto est déjà le leader de la cigarette électronique en centre commercial. L’enseigne prévoit plus de 30M€ d’investissement sur les 4 prochaines années pour devenir le réseau leader de vape en France.

Carmila et Cigusto ont mandaté Largillière Finance pour structurer le renforcement de leur partenariat capitalistique et commercial afin d’accompagner les nouvelles ambitions de l’enseigne:

• Ouverture de 250 magasins d’ici 2025
• Développement de projets structurants pour soutenir la croissance avec la conception de son propre ERP et d’un entrepôt logistique de 3 000 m²
• lancement d’un nouveau site web à l’été 2021 afin d’accélérer le e-commerce

Liste des intervenants

MyTower, lancé en 2015 en tant que département innovation et technologies au sein de Crystal Group, un commissionnaire français de transport et douane, était devenu filiale du groupe en 2018.
MyTower profite aujourd’hui du rapprochement stratégique entre Crystal Group et Dimotrans, orchestré très récemment par Largillière Finance, pour prendre son indépendance. La levée de fonds doit permettre à MyTower de poursuivre sa forte croissance notamment en renforçant ses équipes pour faire face à l’importante traction commerciale que la société rencontre.

Le principal enjeu de cette opération, pour Largillière Finance, consistait à identifier un investisseur expert des problématiques tech et transport, capable d’accompagner MyTower dans sa forte croissance et garantir le parfait séquencement des opérations de spin-off et de levée de fonds.

Liste des intervenants

Au delà de son expertise technique, Largillière Finance a été choisie par la société britannique pour sa connaissance approfondie des marchés français et suisse, lui permettant de présenter les investisseurs institutionnels les plus pertinents de type family office ou encore sociétés de gestion de fortune.

Travailler simultanément entre Royaume-Uni, France et Suisse ?

Largillière Finance n’en est pas à son galop d’essai puisqu’en avril dernier, la banque française avait orchestré la vente du constructeur automobile d’origine britannique Caterham.

Cette nouvelle opération réussie renforce l’expertise de Largillière Finance sur le marché UK et plus généralement, dans l’accompagnement des transactions dans des environnements multiculturels.

A propos de Vashi 

Vashi est l’une des marques britanniques à la croissance la plus forte, notamment pendant la crise sanitaire.
Vashi se positionne dans le secteur de la joaillerie de luxe avec un modèle hybride alliant digital et flagship store.
Son chiffre d’affaires en 2020 est de 54 millions de livres sterling et est estimé à 100 millions de livres sterling en 2021. L’entreprise continue de croître fortement : Vashi a multiplié son chiffre d’affaires par 10 en 3 ans et son EBITDA par 24 en 5 ans.

Pour Largillière Finance, cette opération consistait à trouver le meilleur partenaire pour accompagner le développement de Suire Vie & Patrimoine : un acteur du secteur qui partagerait la même vision entrepreneuriale que le courtier. Ce fut le cas de Capital Croissance qui correspondait parfaitement, notamment pour soutenir la croissance externe tandis que Georges-Henry Levy fera bénéficier les dirigeants de Suire Vie & Patrimoine de toute son expérience et de sa culture digitale.

L’arrivée de Capital Croissance et de Georges-Henry Levy, minoritaires avec un ticket de près de 3 M€, permet à Suire Vie & Patrimoine de finaliser l’acquisition du courtier bordelais Ares Group auprès de la famille Brusson et de devenir un acteur référent du secteur du courtage en assurances. L’opération permet également au courtier  nantais de poursuivre son projet digital de Marketplace de l’assurance.

Largillière Finance quant à elle conforte encore son expertise sur le secteur du courtage en assurance. En janvier 2020, Largillière Finance est ainsi devenue le conseil principale pour les opérations de haut bilan des adhérents de Planète CSCA, le principal syndicat de courtier en assurances.

Liste des intervenants

La société Risques & Développement a développé avec succès un logiciel intégré pour la gestion des risques naturels.

La société propose une offre complète permettant de répondre efficacement à l’augmentation des risques naturels tout en sauvant des vies.

Déjà fonctionnelle, cette solution est vendue à de grandes institutions et gouvernements (notamment en Afrique).

Risques & Développement prévoit une vingtaine d’embauches dans la région Aquitaine et ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros d’ici 4 ans.