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	<title>Archives des Financement &amp; Debt Advisory - Largillière</title>
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	<description>Banque d&#039;affaires spécialiste des opérations small et mid cap</description>
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	<title>Archives des Financement &amp; Debt Advisory - Largillière</title>
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		<title>Levée de dette de Solutys auprès de Capza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fanny Gény]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 15:22:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Solutys, spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codes-barres et RFID, franchit une étape stratégique en réalisant deux acquisitions majeures. Cette opération lui permet de devenir un acteur de référence en Europe sur les marchés de la traçabilité, de la digitalisation des processus métiers ainsi que de la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Solutys, spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codes-barres et RFID, franchit une étape stratégique en réalisant deux acquisitions majeures. Cette opération lui permet de devenir un acteur de référence en Europe sur les marchés de la traçabilité, de la digitalisation des processus métiers ainsi que de la sécurité des sites et des infrastructures réseaux. Pour le financement de cette double transaction, Solutys a été conseillé par Largillière Finance.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Soutenu par Naxicap Partners, entré à son capital fin 2023 lors d’un LBO majoritaire, Solutys accélère sa transformation en accueillant Capza, et enrichit son offre de services à travers le rachat simultané de deux sociétés complémentaires :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Nedap France, spécialiste de l’identification RFID, du contrôle d’accès et de la sécurité pour sites sensibles et retail, certifié ANSSI, présent en France, Allemagne, Suisse et Maroc, qui réalise plus de 50 M€ de chiffre d’affaires et compte 160 collaborateurs.</li>
<li>Rayonnance, éditeur de solutions logicielles de traçabilité et de mobilité professionnelle, reconnu pour ses suites logicielles propriétaires et sa récurrence de revenus, qui réalise 35 M€ de chiffre d’affaires et compte 90 collaborateurs.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">À l’issue de ces rapprochements, Solutys atteint une taille critique avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 135 M€, dont une part importante issue de revenus récurrents, et réunit désormais plus de 370 collaborateurs dans 4 pays.</p>
<p style="text-align: justify;">Fort d’un portefeuille clients diversifié -PME, ETI, grands comptes- dans les secteurs de l’industrie, du transport et de la logistique, du retail, de la santé, ou encore de la défense, le groupe capitalise sur les synergies technologiques et sectorielles pour proposer une offre complète « one-stop-shop » : édition de logiciels métiers, intégration hardware et software, cybersécurité, contrôle d’accès, mobilité et services managés.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Levée de dette du Groupe BSL auprès de BNP, CIC et Bred</title>
		<link>https://largilliere-finance.com/transaction/levee-de-dette-du-groupe-bsl-aupres-de-bnp-cic-et-bred/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fanny Gény]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 07:37:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le Groupe BSL, spécialiste de la sécurité et de la prévention des risques, annonce l’acquisition d’Atlas Sécurité Privée, un leader de la surveillance humaine dans le Grand Ouest, pour créer un acteur majeur des métiers de la sûreté et du gardiennage. Cette acquisition de 100% des titres a été réalisée grâce à un financement bancaire [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le Groupe BSL, spécialiste de la sécurité et de la prévention des risques, annonce l’acquisition d’Atlas Sécurité Privée, un leader de la surveillance humaine dans le Grand Ouest, pour créer un acteur majeur des métiers de la sûreté et du gardiennage. Cette acquisition de 100% des titres a été réalisée grâce à un financement bancaire et la mise en place d’une ligne de CAPEX, conseillés par Largillière Finance.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Fondé en 1990, Groupe BSL est une société de sécurité spécialisée dans la gestion et la prévention des risques pour assurer la sécurité, la surveillance et le gardiennage des biens et des personnes. Le Groupe couvre l’ensemble du territoire national via 4 agences principales et propose une offre complète comprenant des services de sûreté, surveillance, protection, intervention et Sécurité incendie pour  une clientèle grands comptes dans les secteurs du luxe, de l’hôtellerie, de la distribution, du tertiaire, des transports et de la logistique. Fort d’un effectif de 2.000 collaborateurs, le Groupe BSL est en forte croissance.</p>
<p style="text-align: justify;">Situé à Isneauville, près de Rouen, et créé en 2003 par Stéphane Chergui, Atlas Sécurité Privée est le groupe indépendant le plus important de Normandie dans les services de gardiennage, de sûreté, et de sécurité incendie. Atlas assure la sécurité de sites industriels, commerciaux, et tertiaires auprès de clients corporate (grands groupes et PME) sur le territoire national et dans le cadre de grands évènements. Le groupe opère via son réseau de 4 agences de sécurité privée (Caen, Le Havre, Angers, Nantes), et emploie 1.500 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Le segment de la sécurité privée connait une forte croissance en France depuis plusieurs années, en raison des menaces de sécurité, et notamment de la menace terroriste. Le marché est particulièrement segmenté et dominé par quelques grands acteurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette acquisition permet au Groupe BSL de faire son entrée parmi les acteurs de taille intermédiaire de premier plan et de se positionner sur de nouveaux marchés.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà de l’expansion géographique, le rapprochement repose sur des synergies opérationnelles et commerciales fortes, portées par la complémentarité des portefeuilles clients et une culture d’entreprise commune fondée sur la proximité et la réactivité.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce rachat s&rsquo;inscrit également dans la dynamique de développement national menée par Sécuralliance France, et dans l’ambition d’expansion internationale portée par le réseau Global Sécuralliance, dont le Groupe BSL est fondateur.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Levée de dette de LC Fitness auprès de la Société Générale, BPRI et BPI France</title>
		<link>https://largilliere-finance.com/transaction/levee-de-dette-de-lc-fitness-aupres-de-la-societe-generale-bpri-et-bpi-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fanny Gény]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 12:17:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le Groupe LC Fitness fait l’acquisition de nouveaux clubs de sport à Puteaux (92) et à Livry-Gargan (93), grâce à une levée de cinq millions d’euros. Cette opération intervient quelques mois après le rachat de 5 clubs financé par une dette de 14 millions d’euros, conseillé par Largillière Finance. Créé en 2014 par Stéphane Miras, LC [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le Groupe LC Fitness fait l’acquisition de nouveaux clubs de sport à Puteaux (92) et à Livry-Gargan (93), grâce à une levée de cinq millions d’euros. Cette opération intervient quelques mois après le rachat de 5 clubs financé par une dette de 14 millions d’euros, conseillé par Largillière Finance.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Créé en 2014 par Stéphane Miras, LC Fitness, dont le siège social est à Chessy (77), est spécialisé dans le développement et l’exploitation de salles de sport sous la franchise Fitness Park en France et en Espagne. Le Groupe se développe à travers deux axes : l’ouverture de salles et l’acquisition de nouveaux clubs dans des zones à fort potentiel de développement.</p>
<p style="text-align: justify;">Basés à Livry-Gargan et à Puteaux, les nouveaux clubs renforcent le maillage territorial du Groupe. Grâce à leur emplacement idéal ainsi qu’à leurs infrastructures neuves, les deux salles devraient cumuler environ 10 000 abonnés d’ici 3 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec ces deux nouvelles acquisitions, LC Fitness est à la tête de 25 clubs de Fitness Park, dont 16 en France. Il anime également la master franchise Fitness Park en Espagne avec 24 franchisés.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Levée de dette de LC Fitness auprès de la Société Générale, BPRI, CIC et BPI France</title>
		<link>https://largilliere-finance.com/transaction/levee-de-dette-de-lc-fitness-aupres-de-la-societe-generale-bpri-cic-et-bpi-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fanny Gény]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 02:09:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La banque d’affaires Largillière Finance a accompagné le Groupe LC Fitness dans la mise en place d’un prêt de 14 M€ auprès d’un pool de 4 banques pour financer l’acquisition de 5 clubs de sport exploités sous la marque Fitness Park.  Créé en 2014 par Stéphane Miras, LC Fitness dont le siège social est à Chessy [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La banque d’affaires Largillière Finance a accompagné le Groupe LC Fitness dans la mise en place d’un prêt de 14 M€ auprès d’un pool de 4 banques pour financer l’acquisition de 5 clubs de sport exploités sous la marque Fitness Park. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Créé en 2014 par Stéphane Miras, LC Fitness dont le siège social est à Chessy (77), est spécialisé dans le développement et l’exploitation de salles de sport sous la franchise Fitness Park en France et en Espagne. Le Groupe s’est développé à travers deux axes : l’ouverture de salles et l’acquisition de nouveaux clubs dans des zones à fort potentiel de développement.</p>
<p style="text-align: justify;">A ce jour, LC Fitness est à la tête de 23 clubs de Fitness Park, dont 14 en France et 10 en Espagne et compte 69 000 abonnés au total. Il anime également la master franchise Fitness Park en Espagne avec 24 franchisés.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur un marché en croissance soutenue post crise sanitaire, LC Fitness entend capitaliser son expertise pour accélérer son développement et son maillage territorial.</p>
<p style="text-align: justify;">Les 5 clubs de sport, déjà exploités sous la franchise Fitness Park et actuellement détenus par le Groupe Ladjal, offrent une grande complémentarité géographique puisqu’ils sont situés en région parisienne avec près de 30 000 clients actifs fin 2024. L’opération est financée par une dette de 14 M€, apportée par la Société Générale, la Banque Populaire Rives de Paris, le CIC et BPI France.</p>
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