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levée de dette auprès de
Société Générale, BPRI, CIC & BPI France
Secteur d’activité :
Services financiers
Client :
Atrium Capital
Contrepartie :
Cita Investissement
Conseils :
Nicolas Ibanez, Robin Milome
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Levée de fonds - 2019
Fondée en 2013 par Carlos Gabriel, Atrium Capital est une société de location financière de matériel professionnel, spécialisée dans le secteur médical et industriel. La Société oriente son offre vers de véritables solutions d’ingénierie financière avec des services associés qui répondent parfaitement aux besoins opérationnels de ses clients.
Positionnée sur des secteurs à forte demande, la société enregistre une importante croissance depuis sa création. Elle met à disposition des dispositifs médicaux, dont le cadre réglementaire et les évolutions technologiques entraînent le constant renouvellement et du matériel industriel, aussi soumis à un important turnover. Son modèle économique maîtrisé et novateur est source de profits aux différentes étapes de la vie du matériel qu’elle met à disposition.
Afin de poursuivre sa croissance et porter son ambitieuse stratégie de développement, elle a choisi le fonds parisien Cita Investissement pour l’accompagner. Avec cette levée de fonds Atrium Capital souhaite étendre son maillage territorial et développer ses équipes commerciales.
A propos de Atrium Capital
Créée en 2013, Atrium Capital est une Société de location financière de matériel professionnel, spécialisée dans le secteur médical et industriel. La Société a construit une véritable offre d’ingénierie financière autour de la distribution de matériel en y a ajoutant un panel de 10 services complémentaires, conçus pour s’adapter parfaitement aux besoins opérationnels de ses clients. Atrium Capital s’est rapidement distingué comme acteur majeur du secteur et adresse sa clientèle à travers deux pôles : Atrium Capital Santé pour la mise à disposition de matériel médical par les professionnels de la santé et Atrium Capital Industrie pour la mise à disposition de matériel pour l’industrie.
A propos de Cita Investissement
Cita Investissement est un fonds d’investissement créé en 2013 par l’impulsion de BPI France et KIA (Kuwait Investment Authority), spécialisé dans le non-coté. L’objet premier de la société est de favoriser la coopération économique et commerciale entre la France et le Koweït. Le fonds intervient en minoritaire aux côtés d’équipes de managers, pour accompagner un projet d’entreprise en phases de capital-risque et capital-développement.
Liste des intervenants
| Investisseur : Cita Investissement | Nancy Bonnet |
| Cible : Atrium Capital | Carlos Gabriel, Philippe de Crescenzo |
| Conseil M&A Acquéreur : Largillière Finance | Nicolas Ibanez, Robin Milome |
| Acquéreur avocat Corporate : CAA Avocats | Anne-Laure Kernéïs, David Amiach |
| Cible avocat Corporate : Cabinet Blaise Guichon | Blaise Guichon |
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Carlos Gabriel, Président de Atrium Capital :
« Grâce à cette levée de fonds, nous allons pouvoir rapidement porter notre projet à plus grande échelle. Nous souhaitions avant tout être accompagné par un partenaire financier de confiance avec la même vision entrepreneuriale que nous.
Largillière Finance nous a permis de combler en tout point ces attentes en orchestrant notre rapprochement avec Cita Investissement. Nous avons pris un réel plaisir à collaborer avec les équipes de Largillière qui ont fait de cette opération un véritable succès. »
Nicolas Ibanez, Associé de Largillière Finance
« L’enjeu de cette belle opération était de trouver pour Atrium Capital un partenaire financier capable de comprendre le business model et les enjeux de ce secteur en très forte croissance. Cita Investissement s’est rapidement distingué par la pertinence de son analyse et de son approche. En outre, les valeurs humaines très similaires aux deux équipes ont facilité ce rapprochement »
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
2024 - Capital investissement - Opérations LBO small cap - Banque d'investissement France
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