Communiqués de presse - 29 mai 2024
Huguenin, acteur de référence de la distribution de produits carnés pour la restauration haut de gamme, accueille FrenchFood Capital en majoritaire à son capital. Jean-Claude Huguenin, actionnaire et dirigeant, a mandaté la banque d’affaires Largillière Finance pour organiser la transmission du groupe familial.
Fondé en 1997 par l’actuel dirigeant, le groupe Huguenin est un spécialiste du négoce, de la première et de la deuxième transformation de produits carnés de qualité et d’exception pour une clientèle de restaurateurs haut de gamme. Basé à Rungis (94), le groupe est réputé pour l’excellence de son sourcing et son service sur-mesure. Fort d’un chiffre d’affaires de 28 M€, dont près de 10 % à l’export, et d’un effectif de 42 collaborateurs, il travaille pour 300 clients au quotidien, parmi lesquels de grands noms comme le groupe Ducasse, le Plaza Athénée, Lenôtre, Big Mama ou encore Jean-François Piège.
Huguenin opère sur un secteur de niche et s’adresse à une clientèle extrêmement exigeante et sensible à la provenance, la traçabilité, les certifications et plus globalement la qualité des produits qu’ils achètent
Jean-Claude Huguenin, aux commandes depuis près de 30 ans, souhaitait organiser la transmission capitalistique et managériale de son entreprise. La banque d’affaires Largillière Finance a rapidement identifié le fonds FrenchFood Capital, spécialisé dans l’agro-alimentaire, parmi les meilleurs candidats à la reprise.
FrenchFood Capital prend le contrôle de la société grâce à un LBO majoritaire. Jean-Claude Huguenin accompagnera la transmission managériale en s’appuyant sur l’équipe solide et bien structurée déjà en place. [Un nouveau dirigeant devrait rejoindre le groupe par la suite et faire son entrée au capital. D’autres managers clés pourraient aussi être intéressés capitalistiquement.]
Nathanaël Blanc, directeur chez Largillière Finance commente : « Depuis plus de 27 ans, le Groupe Huguenin a su se démarquer de l’ensemble de ses concurrents, au travers d’un taux de service irréprochable, accompagné d’une exigence qualité toujours plus importante. Fournisseur historique des plus grands restaurants étoilés de Paris, la réputation d’excellence du Groupe et sa capacité de conquête a fortement séduit les acteurs sollicités sur ce projet, et finalement convaincu French Food Capital de participer à cette opération de transmission. Nous nous réjouissons d’avoir accompagné cette très belle opération, dans un univers particulièrement discret et fermé.
Liste des intervenants :
| Cédants : Huguenin Gestion | Jean-Claude Huguenin |
| Acquéreurs : FrenchFood Capital | Laurent Plantier, Johann le Cardinal, Maxime Margier-Aubert, Gauthier Lachaise |
| Conseil Cédants M&A : Largillière Finance | Paul Bougnoux, Nathanaël Blanc, Shamir Razavhoussen, Maxime Fournely |
| Conseils juridique Cédants : Advant Altana | Fabien Pouchot, Alexandra Ferrier, Maria Bacca-Perez |
| Conseils juridique Acquéreurs : Fairway | Sandrine Benaroya, Louise Abbou, Marie Clanet |
| VDD Financière : Concorde Groupe Vendôme | Jérôme Casteuble, Mehdi El Houari, Antoine Bernard |
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
