Communiqués de presse - 5 septembre 2025
Solutys, spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codes-barres et RFID, franchit une étape stratégique en réalisant deux acquisitions majeures. Cette opération lui permet de devenir un acteur de référence en Europe sur les marchés de la traçabilité, de la digitalisation des processus métiers ainsi que de la sécurité des sites et des infrastructures réseaux. Pour le financement de cette double transaction, Solutys a été conseillé par Largillière Finance.
Soutenu par Naxicap Partners, entré à son capital fin 2023 lors d’un LBO majoritaire, Solutys accélère sa transformation et enrichit son offre de services à travers le rachat simultané de deux sociétés complémentaires :
À l’issue de ces rapprochements, Solutys atteint une taille critique avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 135 M€, dont une part importante issue de revenus récurrents, et réunit désormais plus de 370 collaborateurs dans 4 pays.
Fort d’un portefeuille clients diversifié -PME, ETI, grands comptes- dans les secteurs de l’industrie, du transport et de la logistique, du retail, de la santé, ou encore de la défense, le groupe capitalise sur les synergies technologiques et sectorielles pour proposer une offre complète « one-stop-shop » : édition de logiciels métiers, intégration hardware et software, cybersécurité, contrôle d’accès, mobilité et services managés.
Eric Peters, Président de Solutys : « Avec Rayonnance et Nedap, Solutys change d’échelle et s’impose comme une plateforme de consolidation sur notre marché. Nous sommes prêts à accélérer encore, avec le soutien de nos partenaires stratégiques et financiers. Nous remercions Largillière Finance qui nous a permis d’avoir Capza à nos côtés pour soutenir et financer la combinaison de nos offres et de nos ambitions. »
Gabriel Hainault, Directeur chez Largillière Finance, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Solutys dans cette opération d’envergure, qui lui permet de franchir un cap décisif dans son développement. Cette double acquisition illustre notre savoir-faire : structurer des financements sur mesure pour soutenir la croissance de nos clients. »
Liste des intervenants :
| Acquéreur : Solutys | Eric Peters, Vincent Thebault |
| Cibles : Nedap France et Rayonnance | |
| Investisseur : Naxicap Partners | Laurent Colléatte, Clémence Rousselet, Marie Olivero |
| Financement : Capza | Jean-Marc Fiamma, Maureen Planchard, Valentine Mevel, Guillaume Lalau |
| Conseils Solutys | |
| Conseil Financement : Largillière Finance | Nicolas Ibanez, Gabriel Hainault, Julien Rochas, Mathurin Maugendre |
| Due Diligence financière : Exelmans | Stéphane Dahan, Eric Chan, Charles Kohen, Marin Douceret |
| Conseil juridique et sociale, documentation juridique et financement : Valther | Marie Kanellopoulos, Elisabeth de Rinaldis, Cécile Lanne |
| Due Diligence et structuration fiscale : Arsène Taxand | Brice Picard, David Hatem |
| Conseil Capza | |
| Conseil juridique financement Capza : Goodwin | Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre, Elisa Revel |
Contact presse
Margie
Aliénor Miens - 06 64 32 81 75 - alienor.miens@margie.fr
Largillière Finance est un leader du conseil M&A des entreprises de croissance. Spécialiste indépendant des opérations small et mid cap, il accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec 40 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 350 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
