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Communiqués de presse - 27 mars 2024

Ciclad organise un MBO sur Allegro Musique conseillé par Largillière Finance

Dans le cadre d’une opération majoritaire, Ciclad entre au capital d’Allegro Musique, leader des cours de musique à domicile en France, et permet ainsi une transmission de la gouvernance. Allegro Musique a été conseillé par la banque d’affaires Largillière Finance.

Il s’agit d’une opération de transmission entre Jean-Charles Lopez, fondateur et président depuis la création d’Allegro Musique en 2004 et 3 managers clés, dont Hélène Rabéchault qui devient Directrice Générale. Les 2 autres managers, Samy Damak et Wilfrid Billiouw sont également actionnaires du groupe.

 

Allegro Musique

La société met en relation des professeurs (≈30 000 dans son réseau) avec des élèves souhaitant bénéficier de cours à domicile de musique et/ou de chant sur une plateforme 100% digitale. Allegro Musique assure le recrutement et l’accompagnement des professeurs, pilote la recherche d’élèves et gère la mise en relation, notamment la gestion administrative et fiscale, et le suivi des élèves.

Allegro Musique propose aujourd’hui quatre offres (classique, variété, découverte, soutien personnalisé) selon 3 formules (abonnement 12 mois, abonnement sans engagement de durée, carnets de cours), majoritairement pour des enfants qui souhaitent s’initier à la pratique d’un instrument ou des élèves autonomes souhaitant débuter ou perfectionner leur pratique.

Jean-Charles Lopez et son équipe ont également fortement œuvré pour l’amélioration de la Loi Borloo de 2005 (50% de réduction d’impôts pour le Service à la personne à domicile) avec l’entrée en vigueur en 2022 de la Loi sur l’avance immédiate du crédit d’impôt (AVIM) qui a permis d’accélérer la croissance du groupe.

 

Le projet

Le projet de développement d’Allegro Musique repose sur la poursuite de la croissance organique (diminution du coût d’acquisition client et amélioration de la rétention) et éventuellement sur la réalisation d’opérations de croissance externe, si cela est pertinent pour le groupe. Il s’agit par ailleurs d’accompagner Jean-Charles Lopez dans la transmission progressive de sa société à des managers déjà en place et actionnaires.

 

Jean-Charles Lopez, fondateur d’Allegro Musique déclare : « Notre collaboration avec Ciclad s'inscrit en parfaite harmonie avec les valeurs et les ambitions d'Allegro Musique, notamment concernant notre engagement à nous développer en répondant au mieux aux attentes de nos élèves et de nos professeurs ».

Eric Bruguière et Kenza Cohen de Ciclad ajoutent : « Nous sommes très heureux d’accompagner une équipe très sympathique et de grande qualité. Allegro combine admirablement la passion de la musique et une performance opérationnelle exceptionnelle. Nous avons hâte de construire avec Hélène, Jean-Charles, Samy et Wilfrid cette nouvelle phase de croissance ».

Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance complète : « Leader de la mise en relation des professeurs de musique avec leurs futurs élèves, Allegro Musique se positionne au carrefour de l’apprentissage et de la culture. En forte croissance sur son marché, l’entreprise pérennise sa transmission autour de l’équipe de managers associés et de Ciclad qui a parfaitement su appréhender l’ADN de l’entreprise. Nous sommes très heureux d’avoir contribué à sceller cette association ! »

 

Liste des intervenants :

Investisseur
Ciclad Eric Bruguière, Kenza Cohen
  • Conseil juridique Ciclad : Lamartine Conseil
Perrine Sauzay, Sarah Sicart
  • Due Diligence Financière : Oderis Orfis
Thomas Claverie, Clément Tastet
  • Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : Lamartine Conseil
Perrine Sauzay, Sarah Sicart, Bertrand Hermant, Thalaa Imadah, Charlotte Moreau, Patricia Volpé, Benoit Philippe, Audrey Freeman, Mathilde Cases
  • Due Diligence Stratégique : Digital Value
Romain Bury, Casimir Amiot, Louise Rzasa
  • Diagnostic ESG : ACA NEXIA
Sandrine Gimat, Elona Plichon
Cible 
Allegro Musique Jean-Charles Lopez, Hélène Rabéchault, Samy Damak, Wilfrid Billiouw
  • Conseil Cédants M&A : Largillière Finance
Nicolas Ibanez, Maxime Fournely
  • Avocats Cédant : Mermoz
Aurélie Bonsch, Nicolas Privat
  • Avocats Managers : Intervista
Stephane Sylvestre, Sophie Tapiero
  • Vendor Due Diligence Financière : Crowe
Thomas Corbineau, Simon Le Rouzic, Olivia Charlier
Dette Senior
  • BPRI
Baptiste Cerisier, Farah Zekagh
  • CIC

Bertrand Morisseau, Julie Marchal, Pierre Edouard Sirgue

  • CE IDF
Laurent Suscosse, Nassim Toumi

Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

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