Communiqués de presse - 2 mai 2024
La banque d’affaires Largillière Finance a accompagné le Groupe LC Fitness dans la mise en place d’un prêt de 14 M€ auprès d’un pool de 4 banques pour financer l’acquisition de 5 clubs de sport exploités sous la marque Fitness Park.
Créé en 2014 par Stéphane Miras, LC Fitness dont le siège social est à Chessy (77), est spécialisé dans le développement et l’exploitation de salles de sport sous la franchise Fitness Park en France et en Espagne. Le Groupe s’est développé à travers deux axes : l’ouverture de salles et l’acquisition de nouveaux clubs dans des zones à fort potentiel de développement.
A ce jour, LC Fitness est à la tête de 23 clubs de Fitness Park, dont 14 en France et 10 en Espagne et compte 69 000 abonnés au total. Il anime également la master franchise Fitness Park en Espagne avec 24 franchisés.
Sur un marché en croissance soutenue post crise sanitaire, LC Fitness entend capitaliser son expertise pour accélérer son développement et son maillage territorial.
Les 5 clubs de sport, déjà exploités sous la franchise Fitness Park et actuellement détenus par le Groupe Ladjal, offrent une grande complémentarité géographique puisqu’ils sont situés en région parisienne avec près de 30 000 clients actifs fin 2024. L’opération est financée par une dette de 14 M€, apportée par la Société Générale, la Banque Populaire Rives de Paris, le CIC et BPI France.
Stéphane Miras de LC Fitness, se réjouit : « L’acquisition de ces 5 nouveaux clubs de sport représente une croissance externe structurante pour le Groupe LC Fitness. Nous remercions chaleureusement Largillière Finance pour son accompagnement sur le financement et son implication tout au long du processus. »
Gabriel Hainault, Directeur chez Largillière Finance commente : « Notre mission était de trouver les bons partenaires pour mettre en place un financement non dilutif. Cette étape majeure pour le Groupe LC Fitness lui permet de devenir le premier franchisé français Fitness Park et de consolider ses positions en Ile-de-France. »
Liste des intervenants :
| Cible : WKM Invest et Free Management | |
| Conseil juridique M&A cédants : Cadence Avocats | Marie Plassart |
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Gaelle Seznec, Charles Nguetta, Pierre Besse |
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Olivier Grisard, Mathilde Vallée |
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Philippe Gibon, Sandrine Chaussecourte |
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Lisa Ollivier, Melissa Esnard |
| Conseil financement emprunteur : Largillière Finance | Nicolas Ibanez, Gabriel Hainault, Maxime Fournely |
| Conseil juridique M&A acquéreur : Cardian Avocats | Catherine Boursier |
| Conseil juridique financement emprunteur : Simon & Associés | Christelle Salmon-Lataste |
| Conseil juridique financement prêteurs : Mermoz | Benjamin Guilleminot |
| Audit financier acquisition : Advance Capital |
Thomas Bettan, Dylan Carry |
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
