Secteur d’activité :
Services financiers
Client :
Banque Wormser Frères
Contrepartie :
Finance SA
Conseils :
Nicolas Ibanez
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Acquisition - 2022
Créée en 1990 par Jean Delgorgue, et dirigée aujourd’hui par son fils François, Finance SA, au-delà du caractère familial commun, présente une philosophie de gestion sur les placements cotés alignée avec la vision de la Banque Wormser Frères, alliant préservation et valorisation du patrimoine des clients et recherche de performance régulière dans la durée. Finance SA rassemble une équipe de 10 experts de la gestion de patrimoine haut de gamme.
Accélération du développement de la Banque
Avec ce projet de fusion dans ses activités de gestion, la Banque Wormser Frères poursuit sa stratégie de développement ambitieuse basée sur une structure pérenne et agile :
Un enrichissement de l’offre
Depuis quatre générations, la Banque Wormser Frères élabore pour ses clients des solutions de placements sur mesure, faisant de l’alignement des intérêts entre le client et la Banque une valeur centrale de son offre. Ces placements non cotés viendront compléter l’offre à destination des clients de Finance SA.
Le rapprochement avec Finance SA permettra d’une part de renforcer son activité de gestion cotée sous mandat et complètera son offre en matière d’épargne salariale et retraite.
Liste des intervenants
| Société cible : Finance SA (Normandie Finance) | François Delgorgue |
| Acquéreur ou Investisseur : Banque Wormser Frères | Marc Wormser |
| Cédant Managers : | François Delgorgue , Jean Delgorgue |
| Banque d'Affaires M&A Acquéreur : Largillière Finance | Nicolas Ibanez, Thibault Vandevyver |
| Avocat Corporate Acquéreur : Simon Associés | Antoine Denis-Bertin , Alexandra Bouzerand |
| DD Financière Acquéreur : ACTHEOS | Charles-Antoine Genuyt |
François Delgorgue, Directeur général de Finance SA :
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous unir à la Banque Wormser Frères, une institution avec laquelle nous partageons valeurs et principes. Cette opération nous permettra d’aller encore plus loin dans le service sur-mesure pour nos clients ».
Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance :
« Nous sommes très heureux d’avoir accompagné la Banque Wormser Frères et ses dirigeants dans cette opération stratégique qui permettra à la banque d’accélérer sa croissance dans la gestion d’actifs. Nous souhaitons beaucoup de succès aux équipes communes dans la mise en place des synergies envisagées ».
Présente à Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations en capital : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2023, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
Incontournable :
2024 - Capital investissement - Opérations LBO small cap - Banque d'investissement France
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