Secteur d’activité :
Services aux entreprises
Client :
Groupe BSL
Contrepartie :
BNP, CIC et Bred
Conseils :
Nicolas Ibanez, Gabriel Hainault, Guillaume Segonne
Largillière Finance est un leader du conseil M&A des entreprises de croissance. Spécialiste indépendant des opérations small et mid cap, il accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec 40 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 350 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Financement & Debt Advisory - 2025
Le Groupe BSL, spécialiste de la sécurité et de la prévention des risques, annonce l’acquisition d’Atlas Sécurité Privée, un leader de la surveillance humaine dans le Grand Ouest, pour créer un acteur majeur des métiers de la sûreté et du gardiennage. Cette acquisition de 100% des titres a été réalisée grâce à un financement bancaire et la mise en place d’une ligne de CAPEX, conseillés par Largillière Finance.
Fondé en 1990, Groupe BSL est une société de sécurité spécialisée dans la gestion et la prévention des risques pour assurer la sécurité, la surveillance et le gardiennage des biens et des personnes. Le Groupe couvre l’ensemble du territoire national via 4 agences principales et propose une offre complète comprenant des services de sûreté, surveillance, protection, intervention et Sécurité incendie pour une clientèle grands comptes dans les secteurs du luxe, de l’hôtellerie, de la distribution, du tertiaire, des transports et de la logistique. Fort d’un effectif de 2.000 collaborateurs, le Groupe BSL est en forte croissance.
Situé à Isneauville, près de Rouen, et créé en 2003 par Stéphane Chergui, Atlas Sécurité Privée est le groupe indépendant le plus important de Normandie dans les services de gardiennage, de sûreté, et de sécurité incendie. Atlas assure la sécurité de sites industriels, commerciaux, et tertiaires auprès de clients corporate (grands groupes et PME) sur le territoire national et dans le cadre de grands évènements. Le groupe opère via son réseau de 4 agences de sécurité privée (Caen, Le Havre, Angers, Nantes), et emploie 1.500 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros.
Le segment de la sécurité privée connait une forte croissance en France depuis plusieurs années, en raison des menaces de sécurité, et notamment de la menace terroriste. Le marché est particulièrement segmenté et dominé par quelques grands acteurs.
Cette acquisition permet au Groupe BSL de faire son entrée parmi les acteurs de taille intermédiaire de premier plan et de se positionner sur de nouveaux marchés.
Au-delà de l’expansion géographique, le rapprochement repose sur des synergies opérationnelles et commerciales fortes, portées par la complémentarité des portefeuilles clients et une culture d’entreprise commune fondée sur la proximité et la réactivité.
Ce rachat s'inscrit également dans la dynamique de développement national menée par Sécuralliance France, et dans l’ambition d’expansion internationale portée par le réseau Global Sécuralliance, dont le Groupe BSL est fondateur.
Pour Gabriel Hainault, Directeur chez Largillière Finance :« Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner le Groupe BSL dans cette nouvelle étape de son développement, avec la mise en place d’un financement bancaire dans de très bonnes conditions, malgré un marché de la dette tendu, et l’ajout d’une ligne de CAPEX pour permettre au Groupe de continuer à renforcer ses positions dans un marché de la sécurité en plein développement. »
Largillière Finance est un leader du conseil M&A des entreprises de croissance. Spécialiste indépendant des opérations small et mid cap, il accompagne les dirigeants et les actionnaires lors de leurs opérations en capital : cessions, acquisitions, LBO, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec 40 banquiers d’affaires et professionnels, une large présence à Paris, en région (Bordeaux, Lyon, Nantes) et à l’international, Largillière Finance a réalisé près de 350 opérations et s’est imposé comme un acteur de référence.
Avec plus de 40 collaborateurs, une forte présence internationale et près de 30 opérations en 2024, Largillière Finance confirme sa position de leader du small et midcap en France.
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